جدیدترین گزارش جامع بازار مولدین SPF گونه L. vannamei در سال 2025

Willem van der Pijl

در سال ۲۰۱۹، من راهنمایShrimp Insights  برای بازار مولدین L. vannamei  را منتشر کردم. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به‌روزرسانی‌هایی ارائه دادم، اما سال ۲۰۲۴ را نادیده گرفتم. حالا زمان به‌روزرسانی جدید است. این مدت زمان پرتنشی بوده؛ یکی از نقش آفرینان اصلی ورشکست شده، سه شرکت در فرآیند ادغام هستند و چند شرکت دیگر به‌طور تهاجمی در حال گسترش فعالیت‌هایشان هستند.

این اعداد توسط هر شرکت به‌صورت خوداظهاری ارائه شده‌اند، به جز Benchmark و Viet-Uc که برای آن‌ها یک تخمین تقریبی انجام داده‌ام.

در سال ۲۰۲۴، پنج تأمین‌کننده برتر مولدین میگو شامل:

• Shrimp Improvement Systems
• Hendrix Genetics
• CP Group
• SyAqua
• و API بودند.

شرکت‌هایی مانند Blue Genetics، Benchmark Shrimp Genetics  و Top Aquaculture نیز در لیست حضور دارند. همچنین شرکت‌های محلی همچون Viet Uc در ویتنام، Prima Larvae  در اندونزی و Haid در چین از تأمین‌کنندگان مهم ژنتیک[1] در آسیا هستند.

این بلاگ به‌روزرسانی‌هایی در مورد بازار مولدین در مهم‌ترین بازارهای جهانی و تغییرات شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده مولدین ارائه می‌دهد. برای جزئیات بیشتر و آگاهی از آخرین اطلاعات، به وب‌سایت مراجعه کنید.

در سال ۲۰۲۵، بلاگ میگو از سوی شرکت‌هایی مانند Bioiberica، DSM-Firmenich، Fisherman’s Choice، I&V-BIO، INVE Aquaculture، Megasupply، Omarsa، Shrimp Welfare Project، The Waterbase Limited و Wanaka Seafood حمایت می‌شود. برای جزئیات بیشتر، می‌توانید به وب‌سایت بلاگ مراجعه کنید.

مشاهدات کلیدی شرکت ها

• شرکت Shrimp Improvement احتمالاً بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مولدین پرورشی میگو در جهان است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰،۰۰۰ قطعه میگوی مولد به فروش رسانده است. این شرکت بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مولدین پرورشی به ویتنام و هند است و در اندونزی و چین نیز جایگاه قوی دارد.
• عملیات مراکز تولید میگوی مولد Hendrix Genetics در هند، اندونزی و تایلند به طور کامل در حال انجام است. به همین دلیل، تأسیسات این شرکت در هاوایی به طور فزاینده‌ای PPL به جای مولدین پرورشی بالغ ارسال می‌کند، در حالی که تأسیسات آن در آسیا مولدین پرورشی بالغ را به مشتریان پرورش‌دهنده خود تحویل می‌دهد. با وجود کاهش قابل توجه فروش به هند، این شرکت ارسال‌ها به کشورهای دیگر را افزایش داده است. این شرکت ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰،۰۰۰ مولدین پرورشی SPF در سراسر جهان به فروش رسانده است.
• گروه CP همچنان از تأسیسات خود در تایلند به تأمین زیرمجموعه‌ها و مشتریان خود در جنوب و جنوب‌شرقی آسیا ادامه می‌دهد. برای دسترسی به بازارهایی که ارسال از تایلند ممنوع اعلام شده است، این شرکت در حال گسترش عملیات HomeGrown Shrimp و CP Florida در فلوریدای ایالات متحده است. این شرکت حدود ۱۸۰،۰۰۰ قطعه میگوی مولد ارسال کرده است که از این تعداد ۱۵۰،۰۰۰ میگوی vannamei و ۳۰،۰۰۰ میگوی مونودونبوده‌اند.
• SyAqua سریع‌ترین تأمین‌کننده در بخش مولدین پرورشی است که قصد دارد فروش خود را از ۱۴۰،۰۰۰ قطعه مولد پرورشی در سال ۲۰۲۴ به ۲۰۰،۰۰۰ قطعه در سال ۲۰۲۵ افزایش دهد. این شرکت عملیات خود را در فلوریدا و تایلند بهینه‌سازی کرده و Primo Broodstock مستقر در ایالات متحده را خریداری کرده است تا ظرفیت خود را بیشتر گسترش دهد. این شرکت به طور جدی سهم بازار خود را در هند افزایش داده و همچنان کسب و کار خود را در چین، اندونزی و سایر بازارهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا گسترش می‌دهد.
• گروه Grimaud در سال ۲۰۲۳ پس از خرید Sea Products Development و ادغام عملیات خود با بخش میگوی مولد خود به نام Blue Genetics، اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد تمام فعالیت‌های مولد میگوی خود را به فروش برساند. Grimaud قصد دارد شرکت را به یک سرمایه‌گذار استراتژیک بفروشد که بتواند آن را به مرحله بعدی رشد برساند. این شرکت ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۴، ۱۴۰،۰۰۰ مولد پرورشی به بازار عرضه کرده است، که شامل فروش از طریق مراکز (BMC، Broodstock Management Center)[2] خود در هند و تایلند می‌شود.

• شرکت American Penaeid Inc. در سال ۲۰۲۴ به دلیل تأثیر دو طوفان بر تأسیسات خود با مشکلات زیادی روبرو شد. این بحران منجر به استعفای موقت مدیرعامل آن Robin Pearl و ثبت ورشکستگی شد. پس از بازگشت Robin  شرکت مصمم است تا اعتماد بازار را دوباره جلب کرده و کسب‌وکار تولید مولد پرورشی خود را در چند سال آینده رشد دهد. فروش این شرکت در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰،۰۰۰ قطعه کاهش یافت.
• شرکت Benchmark کسب‌وکار مولدسازی خود را به Starfish Bidcoیک زیرمجموعه از Novo Holdings مستقر در نروژ  فروخت. تاثیر این فروش بر بخش میگوی مولد هنوز مشخص نیست. در اواخر سال ۲۰۲۴، شرکت نتایج پیشرفتی در زمینه مقاومت ژنتیکی در برابر برخی بیماری‌های مهم میگو گزارش کرد. فروش این شرکت در سال ۲۰۲۴ احتمالاً کمتر از ۵۰،۰۰۰ قطعه بوده است.

اکوادور

قبل از اینکه به آسیا برویم، بیایید به طور مختصر به اکوادور اشاره کنیم. اکوادور مولد پرورشی SPF وارد نمی‌کند. در عوض، چندین شرکت برنامه‌های تکثیر خود را اجرا می‌کنند. در یک مطالعه اخیر که توسط Shrimp Insights انجام شد، متوجه شدیم در حالی که هشت شرکت ظرفیت تولید ناپلئوس را دارند،Texcumar  سهم ۵۰٪ از بازار را در اختیار دارد. Biogemar  (بخشی ازGrupo Almar ) دومین تولیدکننده بزرگ ناپلئوس است، اما برخلاف  Texcumar آن را به بازار آزاد نمی‌فروشد. دیگر شرکت‌هایی که ظرفیت دارند شامل Santa Priscila، Naturisa، Aquagen، Hendrix Genetics و Maduracion  Marcor  هستند.

تمام گروه‌های دیگر پرورش میگو ناپلئوس خود را از این هفت شرکت خریداری کرده و تنها ناپلئوس را به  PL تبدیل می‌کنند. Texcumar دومین تولیدکننده بزرگ پست لارو است و از نظر ظرفیت کمتر از ۱۰٪ سهم بازار را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین تولیدکننده PL از نظر ظرفیت Santa Priscila  است و Grupo Almar، Genemar  و Omarsa  شرکت های برتر هستند. در حالی که کمتر از ۱۰ شرکت درگیر فرآیند بلوغ جنسی هستند، حدود ۱۰۰ شرکت در تولید PL مشغول به کار هستند که این موضوع نشان‌دهنده تقسیم کار در زنجیره ارزش است.

شرکت Shrimp Improvement Systems

شرکت Shrimp Improvement Systems یک هسته نژادی و مرکز مدیریت مولد پرورشی (BMC) در هاوایی و یک هسته نژادی و BMC دیگر در فلوریدا دارد. این دو تأسیسات به‌طور متقابل به عنوان پشتیبان یکدیگر عمل می‌کنند و شرکت می‌تواند به‌طور استراتژیک تصمیم بگیرد که از کدام تأسیسات برای تأمین هر منطقه استفاده کند. معمولاًBMC  فلوریدا عمدتاً تقاضاهای هند (برای خطوط مقاوم به بیماری) را تأمین می‌کند در حالی که BMC در هاوایی عمدتاً نیازهای ویتنام و چین (برای خطوط رشد سریع) را تأمین می‌کند.

از نظر سهم بازار این شرکت همچنان بر بازارهای مولدین پرورشی در هند (سهم بازار ۵۰٪)، ویتنام (سهم بازار ۴۰٪) و به طور کمتری در اندونزی (سهم بازار ۲۰٪) و چین (سهم بازار کمتر از ۵٪) تسلط دارد. در سال ۲۰۲۴، این شرکت در مجموع حدود ۳۰۰،۰۰۰ قطعه مولد پرورشی به بازار عرضه کرد که تقریباً معادل همان تعدادی است که در سال ۲۰۱۹- زمانی که گزارش مولدین پرورشی را منتشر کردم – عرضه کرده بود.

در مورد چشم‌انداز آینده، شرکت به‌طور مستمر فرصت‌ها برای بهبود توزیع و لجستیک را ارزیابی می‌کند، از جمله امکان توسعه مراکز مدیریت مولدین پرورشی (BMC) در داخل کشورها. این شرکت بر تقویت موقعیت خود در هند و ویتنام تأکید دارد. با تیم مدیریتی جدید در چین، شرکت احساس می‌کند که می‌تواند علیرغم عدم اطمینان‌های قانونی و چالش‌های جدی بیماری‌ها به رشد فروش خود ادامه دهد.

گروه CP

گروه CP در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰،۰۰۰ مولد پرورشی SPF به بازار عرضه کرد که از این تعداد ۱۵۰،۰۰۰ قطعه از گونه L. vannamei و ۳۰،۰۰۰ قطعه از گونه مونودون بود. این شرکت سهم بازار قابل توجهی در ویتنام، چین، مالزی و فیلیپین داشته و برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های خود در هند و اندونزی دارد.

در سال ۲۰۲۳، یکی از مهم‌ترین تحولات در بخش مولدین شرکت CP راه‌اندازی تأسیسات “Home Grown Shrimp” در ایالات متحده بود. این تأسیسات با هدف تأمین پست‌لارو  برای مزارع داخل و خارج از آمریکا و همچنین پرورش میگو برای بازار داخلی این کشور و همچنین به‌عنوان یک مرکز تکثیر و مزرعه پرورش طراحی شد، هرچند این مرکز در نقش هچری (مرکز تکثیر) موفق عمل کرد، اما به‌دلیل قیمت پایین میگو و هزینه‌های بالای تولید نتوانست به هدف خود برای ورود به بازار مصرف داخلی دست یابد و در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که فروش مستقیم به مصرف‌کننده را متوقف خواهد کرد.

به‌عنوان یک راهبرد جایگزین، شرکت اکنون قصد دارد تأسیسات خود در فلوریدا را به‌عنوان مرکز تکثیر مولدین پرورشی (BMC)   با ظرفیت ۱۰۰.۰۰۰ قطعه برای دو لاین ژنتیکی خودTurbo  (رشد سریع) و Kong (مقاوم به لکه سفید) مورد استفاده قرار دهد. این مولدین پرورشی از طریق شرکت جدید آن با نام CP Florida به فروش می‌رسند. همچنین این گروه توافق‌نامه صدور مجوز خود با شرکت American Penaeid Inc. (API) را نیز حفظ خواهد کرد. بدین ترتیبCP  با استفاده از تأسیسات خود در آمریکا می‌تواند به بازارهایی مانند اندونزی و هند که واردات مولدین پرورشی از تایلند را ممنوع کرده‌اند، دسترسی داشته باشد.

اکنون این گروه در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند تقریباً به تمام بازارهای جهانی مولدین پرورشی عرضه کند. هدف آن، تأمین مولد پرورشی L. vannamei  از ایالات متحده به آمریکای جنوبی و مرکزی، هند و اندونزی است. همچنین، لاین Turbo خود را از آمریکا به اتحادیه اروپا ارسال می‌کند، جایی که با مرکز تکثیر Noray در اسپانیا همکاری دارد و پست‌لارو به مزارع مختلف در سراسر این منطقه می‌فروشد. مولدین پرورشی L. vannamei  و مونودون از تایلند نیز همچنان به سایر بازارهای آسیایی مانند چین، ویتنام، مالزی، فیلیپین و بنگلادش عرضه خواهند شد.

در مورد بازار چین، گروه CP اعلام کرده که فروش آن به‌سرعت در حال رشد است. این شرکت فروش خود را به چندین مشتری بزرگ جدید در چین آغاز کرده است. به گفته گروه، لاین Turbo آن در میان مزارع گلخانه‌ای کوچک با سیستم raceway که به‌سرعت در جنوب و مرکز چین در حال گسترش هستند، محبوبیت زیادی دارد. لاین Kong نیز با لاین‌های ژنتیکی مقاوم سایر شرکت‌ها مانند SyAqua و Shrimp Improvement Systems برای استفاده در استخرهای روباز رقابت می‌کند.

این شرکت همچنین مدعی است که تقاضا برای مولد پرورشی مونودون آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. فروش این نوع مولدین نه‌تنها در چین، بلکه در مالزی، بنگلادش و ویتنام نیز در حال رشد است. تنها محدودیت در فروش میگوی مونودون  این است که این شرکت همچنان به بازارهای هند و اندونزی دسترسی ندارد. برای ورود به این دو بازار، شرکت باید پرورش لاین مونودونخود را در ایالات متحده آغاز کند.

هند

هند در پایان سال 2024 در مجموع 193,379 قطعه مولد پرورشی میگو را از طریق تأمین‌کنندگان خارجی و مراکز تکثیر داخلی (BMCs) به هچری های داخلی عرضه کرد. این میزان نسبت به سال 2023 حدود 12 درصد کاهش داشته و نسبت به اوج خود در سال 2021، کاهش 30 درصدی را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن میانگین قیمت حدود 85 دلار به ازای هر قطعه، ارزش بازار مولد پرورشی هند در سال 2024 حدود 16 میلیون دلار برآورد شده است. در ادامه، مهم‌ترین مشاهدات و نکات مربوط به این بازار ارائه می‌شود.:

به‌طور کلی:

• روند نزولی تأمین مولدین پرورشی با دیدگاه فعالان صنعت میگوی هند مبنی بر کاهش تولید در سال‌های اخیر هم‌راستا است، اما این روند با ثبات نسبی صادرات میگوی هند همخوانی ندارد. به‌نظر می‌رسد میان فعالان صنعت در هند، ابهاماتی درباره علت این تضاد وجود دارد. برخی این موضوع را به موجودی‌های انبار بالا در میان صادرکنندگان هندی نسبت می‌دهند که ممکن است برای جبران کاهش واقعی در تولید، فروخته و صادر شده باشند. برخی دیگر احتمال می‌دهند که در میانه بحران صنعت، هچری ها برای مدت طولانی‌تری از مولدین نسل اول استفاده کرده‌ یا در داخل کشور اقدام به تولید مولدین نسل دوم کرده‌اند.
• در مورد گروه‌های اصلی هچری، بازار پست‌لارو گونه‌ی vannamei همچنان تحت سلطه‌ی شرکت‌های Vaisakhi Biomarine، Sapthagiri Group، BMR Industries و Golden Marine Harvest است. هیچ‌یک از این شرکت‌ها به‌تنهایی بیش از 10٪ از تأمین مولدین پرورشی را در اختیار ندارند. سهم مجموع این چهار شرکت از تأمین مولدین پرورشی حدود 28٪ است. پیش‌تر، یکی از بازیگران اصلی یعنی CP Group نیز در میان چهار شرکت برتر قرار داشت، اما اکنون از این فهرست خارج شده است. در مجموع، به 87 گروه مختلف مولدین پرورشی تحویل داده شده است.

• در حالی که شرکت Shrimp Improvement Systems (SIS) با 50٪ همچنان پیشرو در بازار است، SyAqua سهم خود را به 33٪ افزایش داده و موقعیت خود را در صنعت میگوی هند تثبیت کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مولدین پرورشی SyAqua در شرایط محیطی سخت، پست‌لاروهای مقاوم تولید می‌کنند و عملکرد خوبی در مواجهه با بیماری‌های رایج در آبزی‌پروری هند دارند. سهم بازار Hendrix Genetics-Kona Bay به 6٪ کاهش یافته است. این شرکت تقریباً تمام تأمین‌های خود از مولدین پرورشی بالغ را متوقف کرده است و به جای آن بیشتر روی تأمین پست لارو پیشرفته  برای BMC مشترک خود با گروه Sapthagiri متمرکز شده است. این BMC باید از این فصل تأمین مولدین پرورشی بالغ را به هچری‌های گروه Sapthagiri و هچری‌های طرف ثالث آغاز کند.

BMC ها یا مراکز تولید نسل‌های جدید تکثیر و پرورش مولدین پرورشی میگو:

• در سال 2024، مراکزBMC محلی در هند تعداد 530,823 قطعه PPL (پست‌لارو پیشرفته) از مراکز پرورش نژاد اصلی (NBCs) داخلی و خارجی دریافت کردند. این رقم سه برابر مقدار سال 2023 است.
• عامل اصلی این رشد،  BMCمشترک شرکت‌های Hendrix Genetics و Sapthagiri است که تقریباً هر ماه اقدام به واردات PPL کرد که در مجموع تعداد آن ها به قطعه 357,663 رسید. با وجود در اختیار داشتن این BMC، شرکت Sapthagiri  همچنان 16,138 قطعه مولدین پرورشی بالغ (broodstock) وارد کرد که عمدتاً از شرکت SIS تأمین شده بودند. انتظار می‌رود در سال 2025، این رقم کاهش یابد و به‌جای آن، تأمین مولدین پرورشی بالغ توسط همین BMC  افزایش پیدا کند.
• شرکت BMR Blue Genetics در سال 2024 تعداد 85,378 قطعه PPL وارد کرد. واردات کلی این مرکز BMC نسبت به سال قبل 15٪ افزایش داشت. جالب است که هچری های BMR فقط 30٪ از مولدین پرورشی موردنیاز خود گونه vannamei)) را از BMC داخلی خود تأمین می‌کنند و بخش عمده‌ای از مولدین پرورشی در سال 2024 (حدود 44٪) از شرکت SyAqua تهیه شده است. مابقی نیز از شرکت‌های SIS گونه L. vannamei) ) و Unima گونه (P. monodon) تأمین شده‌اند.
• شرکت Vaishnavi در دسامبر 2023، ژوئیه 2024 و مجدداً در دسامبر 2024 اقدام به واردات PPL از گونه مونودون کرد. مجموع واردات این شرکت در سال 2024 به 63,868 قطعه رسید که نسبت به سال 2023 حدود 18٪ کاهش داشت. با توجه به اینکه رشد PPL تا رسیدن به اندازه مناسب برای انتقال به هچری حدود شش تا هشت ماه زمان می‌برد، واردات انجام‌شده در ژوئیه در ماه‌های ژانویه/فوریه سال بعد وارد هچرری خواهد شد، و واردات دسامبر نیز در میانه سال آینده به هچری منتقل خواهد شد.
• مرکز BMC متعلق به RGCA در ایالت آندرا پرادش در سال 2024 مجموعاً 23,914 قطعه PPL از مرکز NBC این سازمان در جزایر آندامان دریافت کرد. این محموله‌ها در اوایل و اواسط سال 2024 منتقل شدند. دسته‌ای که در میانه سال ارسال شده، در اوایل سال 2025 به عنوان مولد در اختیار هچرری‌ها قرار خواهد گرفت و برای تأمین نخستین دوره پرورش سال جاری استفاده خواهد شد.

میگوی P. monodon

• در سال 2024، طبق داده‌های سازمان CAA، تعداد 13,222 مولدPenaeus monodon به هچری های هند تحویل داده شد. این رقم نشان‌دهنده کاهش چشمگیر 38 درصدی نسبت به سال 2023 است. با این حال، این کاهش تا حدی به این دلیل است که بخشی از محموله‌های مربوط به فصل اول سال، تنها در ژانویه 2025 به مقصد رسیدند و در آمار 2024 لحاظ نشده‌اند.
• Vaishnavi Aquatech عامل اصلی کاهش عرضه مولدین مونودون در هند در سال 2024 بوده است. این شرکت در نوامبر و دسامبر 2023 تعداد 8,380 مولد را از مرکز تکثیر خود (BMC) به هچری‌هایش منتقل کرد که برای کشت اول سال 2024 استفاده شدند. در ادامه، در ژوئن 2024 تعداد 2,800 مولد دیگر از همان BMC به هچری‌ها منتقل شد و همچنین 858 مولد بالغ را از شرکت Moana در هاوایی وارد کرد. Vaishnavi همچنین در ژوئیه و دسامبر 2024، PPL از هاوایی وارد کرده است. این PPLها در سه‌ماهه اول و دوم سال 2025 به هچری‌های شرکت تحویل داده خواهند شد و برای کشت‌های همان سال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• Unima (Aquaculture de Mahajambal) در سال 2024 به پنج مرکز هچ در هند، از جمله Joint Venture[3] خود در هند با نام Unibio و همچنین  BMR، Golden Marine، MAS Aqua Techniks  و  Vaisakhi Biomarine، مجموعاً ۶٬۹۳۹ مولد مونودون عرضه کرد. علاوه بر تأمین مولد بالغ، Unibio  همچنین به گروه Sapthagiri نیز Nauplii ارائه خواهد داد؛ در این همکاری، Sapthagiri مرحله بلوغ یا maturation را انجام نمی‌دهد بلکه یکی از مراکز هچ خود را صرفاً برای رشد Nauplii تا مرحله PPL به کار خواهد گرفت. ارتباط Unima با چندین بازیگر بزرگ در حوزه تکثیر در هند، این شرکت را به یکی از مهره‌های کلیدی در بهبود دسترسی آبزی‌پروران هندی به PL مقرون‌به‌صرفه مونودونتبدیل کرده است.

• مرکز تکثیر مولد RGCA در اوایل سال 2024، مولدهایی را به دو هچری یعنی Tandels و Vaisakhi تحویل داده است. با این حال، در سه‌ماهه چهارم سال 2024 هیچ‌گونه تحویلی نداشته، بنابراین به نظر می‌رسد برای دوره کشت سال 2025 مولدی تأمین نکرده باشد، مگر اینکه این ارسال‌ها در ژانویه 2025 انجام شده باشند.
• با تأمین مولد در سه‌ماهه چهارم سال 2024، هر چهار گروه اصلی تکثیر قادر خواهند بود پست لارو پِنائوس مونودون را برای دوره کشت سال 2025 به مشتریان خود عرضه کنند.

Hendrix Genetics  مرکز پرورش مادر (NBC) خود را در هاوایی اداره می‌کند که از آنجا مولدهای بالغ را به سراسر جهان و PPL را به مراکز تکثیر (BMC) خود در اندونزی، هند و تایلند ارسال می‌کند. علاوه بر این، این شرکت یک عملیات اصلاح نژاد در اکوادور نیز دارد. در سال 2024، در مجموع حدود 250,000 مولد به بازار عرضه کرده که نسبت به سال 2019 (زمان انتشار گزارش قبلی)، حدود 50,000 قطعه افزایش داشته است.

در سال 2022 شرکت Hendrix Genetics وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با شرکت Japfa شد تا یک مرکز تکثیر مولد (BMC) در اندونزی راه‌اندازی کند. این مرکز اکنون فعال است و توانایی تولید سالانه حدود 80,000 مولد با قابلیت افزایش ظرفیت در صورت نیاز را دارد. به گفته شرکت، تقاضا برای مولد در اندونزی در سال 2024 حدود 20,000 قطعه کاهش یافته و به حدود 100,000 قطعه رسیده است. Hendrix Genetics در این سال حدود 70,000 مولد تأمین کرده که معادل سهم 70 درصدی از کل بازار مولد در کشور است. اگرچه این شرکت با Japfa سرمایه‌گذاری مشترک دارد، اما طبق ادعای گروه، اکثر مشتریان آن را سایر هچری‌ها تشکیل می‌دهند.

در هند، شرکت Hendrix Genetics در اوایل سال ۲۰۲۴ مرکز پرورش مولدین خود (BMC) را راه‌اندازی کرد. این مرکز حاصل یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت Sapthagiri Hatcheries است و توانایی تولید ۱۶۰٬۰۰۰ مولد را دارد. این شرکت پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ به‌طور موقت از بازار هند کنار گذاشته شد ــ به دلیل شائبه وجود عوامل بیماری‌زا در برخی از مولدهایش ــ در حال بازسازی سهم بازار خود بوده است. به گفته شرکت، این مرکز از زمان بهره‌برداری و ورود نخستین ذخیره سازی مولدین، عملکردی بسیار خوب داشته است. نخستین فروش در ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد و مشتریان شرکت از عملکرد بسیار خوب در مراکز هچری خبر داده‌اند (که همواره یکی از نقاط قوت این شرکت بوده است). عملکرد در مزارع، نتایج متفاوتی داشته؛ در مزارعی با مدیریت قوی و امنیت زیستی بالا، بسیار عالی گزارش شده و در مزارع با شرایط دشوارتر، نتایج متفاوت بوده است.

همان‌طور که در آخرین به‌روزرسانی بازار مولدین اعلام شد، شرکت Hendrix Genetics به گسترش شبکهBMC های خود ادامه می‌دهد. این گروه یک مرکز پرورش مولدین جدید در تایلند راه‌اندازی کرده است. این مرکز عمدتاً برای افزایش ظرفیت تأمین به چین ساخته شده است. چین همچنان یکی از مهم‌ترین بازارهای شرکت به شمار می‌رود و ارسال‌های این شرکت به این کشور همچنان در حال رشد است. مرکز این شرکت در مالزی به تأمین بازار داخلی مالزی ادامه می‌دهد. ویتنام تنها بازاری است که شرکت نتوانسته است به‌طور قابل‌توجهی کسب‌وکار خود را در آن گسترش دهد. شرکت توضیح می‌دهد که با همکاری شرکای منتخب، در حال توسعه خطوط جدیدی است که نیازهای بازار ویتنام را برطرف کند و امیدوار است که به‌طور تدریجی سهم بازار خود را افزایش دهد.

شرکت Hendrix Genetics نمی‌تواند اظهارنظر بیشتری در مورد سایر اتفاقات جاری داشته باشد. این شرکت اعلام کرده که در حال بررسی برخی فرصت‌ها است و خبرهای هیجان‌انگیز و مهمی برای سال ۲۰۲۵ در دست دارد که می‌تواند در ماه‌های آینده آن‌ها را به اشتراک بگذارد.

چین

در سال ۲۰۲۲، من تخمین زدم که چین سالانه حدود ۱.۶ میلیون مولد استفاده می‌کند که تقریباً نیمی از آن‌ها وارداتی و نیمی دیگر تولید داخلی هستند. با این مولدها، چین سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد لارو تولید می کند. بر اساس گزارش‌های “Southern Rural News”، “Agricultural Finance Book” و “Great Fisheries”، پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ گروه برتر مراکز هچری سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد لارو تولید کنند و سهم بازار آن‌ها ۸۰ درصد باشد. چهار گروه برتر در این فهرست عبارتند از Haid  (58 میلیارد لارو)، (Tongwei ( 35میلیارد لارو)، Bohai Aquatic Products (۳۰ میلیارد لارو) و Evergreen (۱۳ میلیارد لارو). این‌ها بزرگ‌ترین شرکت‌های میگو در چین هستند که به‌طور یکپارچه در صنعت پرورش میگو فعالیت می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها، مانند Haid و Evergreen، شناخته شده‌اند که برنامه‌های ژنتیک یکپارچه خود را دارند.

برای درک بازار مولدین میگوی چین، ضروری است که بازار به بخش‌های مختلف تقسیم شود. یک بخش از بازار تقاضای زیادی برای خطوط مقاوم به بیماری و متعادل دارد که نرخ بقا و رشد معقولی در محیط‌های چالش‌برانگیز دارند. این بخش عمدتاً شامل مزارع میگوی سنتی است که میگو را در حوضچه‌های خاکی معمولی پرورش می‌دهند. بخش دیگر شامل گلخانه‌های کوچک و مزارع RAS (سیستم مدار بسته پرورش میگو) است که تقاضای زیادی برای خطوط رشد سریع دارند. بیشتر آبزی پرورانی که از این سیستم‌ها استفاده می‌کنند، ریسک رشد سریع‌تر را به‌منظور داشتن چندین برداشت در سال می‌پذیرند. در حالی که تولید در بخش اول ثابت است، خروجی در بخش دوم به سرعت رشد می‌کند، به این معنا که تقاضا برای خطوط رشد سریع در حال حاضر قوی‌ترین است.

اگرچه آمار رسمی در دسترس نیست، واضح است که سهم بازار تأمین‌کنندگان مولدین تغییرات قابل‌توجهی داشته است. چند سال پیش، API  عمده تأمین‌کننده مولدین برای بخش اول بازار بود، اما امروز بیشتر سهم بازار خود را از دست داده است. در حال حاضر، Blue Genetics و SyAqua تأمین‌کنندگان اصلی خطوط مقاوم به بیماری هستند. CP، Shrimp Improvement Systems  و Hendrix Genetics عمدتاً به تأمین بخش دوم بازار می‌پردازند. تولیدکنندگان داخلی مولدین در هر بخش، سهم بازار خود را به قیمت مولدین وارداتی به‌دست می‌آورند. مراکز هچری مونودونعمدتاً توسط گروه  CP  تأمین می‌شوند و تعدادی تأمین‌کننده داخلی نیز به این روند کمک می‌کنند. Moana Technologies و سایر تأمین‌کنندگان مولدین مونودونمانند Unima هنوز به بازار چین وارد نشده‌اند.

به‌طور کلی، انتظار می‌رود که مولدین تولید شده محلی به‌طور چشمگیری جایگزین مولدین وارداتی شوند. همان منبع صنعتی که فهرست ۳۰ مرکز هچری برتر را ارائه داده است، ادعا می‌کند که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، واردات مولدین ۳۰-۴۰ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که واردات مولدین از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ باز هم ۵۰ درصد کاهش یابد. اگر این ارقام صحیح باشد، واردات مولدین به چین ممکن است در سال ۲۰۲۵ به تنها ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ قطعه برسد. تأمین‌های آینده به چین همچنین با پیامدهای جنگ تعرفه‌ای ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد. فرض کنید که مولدین تحت تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای که توسط دولت چین اعلام شده‌اند قرار گیرند. در این صورت، تأمین‌کنندگان مولدین به چین از شرکت‌هایی مانند API و Shrimp Improvement Systems که امکاناتی خارج از ایالات متحده برای ارسال کالا به چین ندارند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد و شرکت‌های دیگر این شکاف را پر خواهند کرد.

شرکت SyAqua

در سال ۲۰۲۲، Ocean 14 Capital  سهام کنترلی شرکت SyAqua را از گروه Golden Springs خریداری کرد. امروز، SyAqua  سریع‌ترین تأمین‌کننده مولدین در حال رشد در جهان است. این شرکت مراکز NBC و BMC را در فلوریدا و تایلند و همچنین یک مرکز BMC در اندونزی راه‌اندازی کرده است. مرکز آن در تایلند برای تأمین بازار داخلی و بازارهای دیگر در منطقه که واردات از تایلند را ممنوع نکرده‌اند، مانند چین و برخی کشورهای همسایه، استفاده می‌شود. مرکز این شرکت در ایالات متحده برای تأمین کشورهایی که واردات از تایلند را مجاز نمی‌دانند، مانند هند و اندونزی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شرکت تنها تأمین‌کننده مولدین است که به مشتریان هچری خود مجموعه کاملی از خوراک‌های مولدین و لارو ها پس از خروج از هچری را ارائه می‌دهد.

شرکت SyAqua در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۰٬۰۰۰ مولد به فروش رسانده و هدف دارد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰۰٬۰۰۰ قطعه بفروشد. این میزان نسبت به حدود ۱۲۵٬۰۰۰ قطعه در سال ۲۰۱۹ که اولین گزارش مولدین خود را منتشر کردم، افزایش یافته است. در سال‌های اخیر SyAqua رشد چشمگیری در تایلند (از صفر در ۲۰۲۱ به ۱۸٬۰۰۰ در ۲۰۲۴)، اندونزی (از صفر در ۲۰۲۲ به ۵٬۰۰۰ در ۲۰۲۴) و به‌ویژه در هند (از صفر در ۲۰۲۰ به ۸۰٬۰۰۰ در ۲۰۲۴) به دست آورده است. تنها خط تولیدی که این شرکت می‌فروشد، خط متعادل آن است که به‌طور گسترده‌ای به‌خاطر ترکیب مقاومت در برابر بیماری‌ها و رشد مناسب، مورد تحسین قرار گرفته است. در هند، این خط به‌ویژه به‌خاطر تصور مقاومت بالای آن در برابر بیماری‌های شایع مانند EHP، مدفوع سفید و سندروم لکه سفید، تقاضای زیادی دارد. همین وضعیت در اندونزی نیز رخ می‌دهد، جایی که آبزی‌پروران در حال مبارزه با بیماری‌ها، خط متعادل این شرکت را انتخاب می‌کنند.

در چین، پست لاروهای  SyAqua عمدتاً به حوضچه‌های خاکی سنتی در منطقه جنوبی که تجربه مدیریت و تخصص فنی مستحکمی دارند، فروخته می‌شود. عملکرد مقاومت آن نسبت به گونه‌های رشد سریع عمومی از نظر قدرت، ثبات و بازدهی برتر است. علاوه بر این SyAqua  به دلیل مقاومت برجسته‌اش در برابر بیماری EHP و سندرم مدفوع سفید، در حال گسترش به بازار پرورش در سیستم گلخانه ای است. بر اساس گفته‌های شرکت، در بازار قیمت پایین میگو در چین، میگوی تجاری SyAqua به آبزی‌پروران این امکان را می‌دهد که به‌لطف نرخ بالای بقا در هنگام حمل‌ونقل زنده، درآمدهای بالاتری کسب کنند.

در حالی که شرکت به‌طور استراتژیک فروش در تایلند را کاهش می‌دهد، در سال ۲۰۲۵ در نظر دارد فروش خود را در هند، اندونزی، چین و ویتنام افزایش دهد. این شرکت ادعا می‌کند که یکی از بهترین برنامه‌های ژنتیک در جهان را دارد و به روش‌های خود باور زیادی دارد. شرکت بر بهبود مستمر برنامه خود تمرکز خواهد کرد و تاثیر مثبت ژنتیک خود را بر FCR  نشان خواهد داد که به گفته شرکت، بیش از ۲۰ امتیاز بهتر از رقبای آن است. اگر برنامه‌های آن به واقعیت بپیوندند، این شرکت تا سال ۲۰۲۶ به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مولدین مستقل در جهان تبدیل خواهد شد.

اندونزی

برای درک بهتر بازار هچری در اندونزی، با Danny Leonardo از شرکت Prima Larvae و همچنین رئیس انجمن تکثیرکنندگان میگوی اندونزی گفت‌وگو کردم. دیدگاه‌های آن‌ها در این بخش گنجانده شده است.

انجمن تکثیر اندونزی برآورد می‌کند که تولید پست‌لارو میگوی پا سفید (L. vannamei) در این کشور از حدود ۳۲ میلیارد قطعه در سال ۲۰۲۳ به ۲۶ میلیارد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. شرکت Hendrix Genetics ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۴ میزان عرضه مولدین از ۱۲۰٬۰۰۰ قطعه در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۰٬۰۰۰ قطعه کاهش یافته است. به گفته این شرکت ۷۰٪ از سهم بازار را در اختیار دارد. باقی‌مانده سهم بازار به ترتیب متعلق است به Shrimp Improvement Systems  با ۱۰ تا ۱۵ درصد، Prima Larvae  با ۵ تا ۱۰ درصد، و SyAqua با ۵ درصد. تأمین‌کنندگان کوچک‌تر در سال ۲۰۲۴ شامل Benchmark Shrimp Genetics، American Penaeid Inc. و Blue Genetics بودند. همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۵ شرکت CP Florida وارد بازار اندونزی شده است. انجمن تکثیر پیش‌بینی می‌کند که میزان فروش مولدین و لارو در سال ۲۰۲۵ با توجه به بهبود شرایط صنعت افزایش یابد.

شرکت Prima Larvae Bali بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی مولدین در اندونزی است و از طریق این تأمین، عملیات هچری آن به خودکفایی رسیده است. این شرکت هم‌اکنون دارای یک برنامه اصلاح نژاد و ظرفیت تکثیر برای تولید چهار میلیارد  پست‌لارو است. با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در Sulawesi  و توسعه فعالیت‌ها در Bali ، ظرفیت تولید این شرکت می‌تواند طی دو سال آینده به شش میلیارد PL برسد. این میزان معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد از سهم بازار است و برنامه اصلاح نژاد آن به‌طور قابل‌توجهی بازار تأمین‌کنندگان خارجی مولدین را محدود می‌کند.

انجمن معتقد است که نیازهای هچری‌ها و پرورش‌دهندگان در حال تغییر است. بازار مولدین میگوی پا سفید غربی وارد مرحله‌ای از تحول شده که با بازنگری در استراتژی تأمین‌کنندگان، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، و اصلاح پروتکل‌های رشد ژنتیکی و هچری همراه است. همچنین چشم‌انداز پرورش در حال تغییر است و شاهد تفکیک بخش‌های بازار میان مزارع نیمه‌متراکم سنتی و مزارع متراکم نوآورانه هستیم. مزارع سنتی بیشتر به دنبال لاین‌های مقاوم یا متعادل هستند، در حالی که مزارع نوآور اغلب لاین‌هایی با رشد سریع را ترجیح می‌دهند.

شرکت Blue Genetics

در سال ۲۰۲۳، شرکت Blue Genetics مستقر در مکزیک، شرکت Sea Products Development واقع در تگزاس را خریداری کرد. این خرید ظرفیت شرکت را به‌طور چشمگیری افزایش داد. در حال حاضر، فعالیت‌های این شرکت در مکزیک عمدتاً به توسعه لاین‌های مولدین آن اختصاص دارد، از جمله لاین مقاوم به بیماری موسوم به Golden Line و لاین جدید Sky Line که دارای نرخ رشد بالاتری است. پست‌لاروهای پیشرفته (PPL) از مکزیک به مراکز مولدسازی آن در هند و تایلند و همچنین به تأسیسات تگزاس ارسال می‌شود. در تگزاس، این لاروها تا رسیدن به مرحله مولد بالغ پرورش می‌یابند و سپس به مشتریان در سراسر جهان ارسال می‌شوند. همچنین در تگزاس، شرکت لاین تگزاسی سریع‌ الرشد خود را نیز حفظ کرده است. اکنون این شرکت انعطاف‌پذیری لازم برای تحقق کامل ظرفیت‌های خود را در اختیار دارد.

در سال ۲۰۲۴، شرکت Blue Genetics تعداد ۳۸٬۵۰۰ PPL از مکزیک به مرکز مولدسازی خود در تایلند و ۷۵٬۰۰۰ قطعه به مرکز خود در هند ارسال کرد. همچنین از تأسیسات خود در تگزاس، تعداد نامشخصی مولد بالغ صادر نمود. مجموع مولدهای بالغی که این شرکت در سال ۲۰۲۴ به هچری ها عرضه کرد، به ۱۴۰٬۰۰۰ قطعه رسید.

برنامه‌ی Blue Genetics در تایلند با کندی پیش رفت، چرا که مشتریان چینی ترجیح می‌دهند میگو‌ها را از تگزاس دریافت کنند. در مورد هند، این شرکت با عملکرد خطوط ژنتیکی قبلی خود دچار مشکل بود؛ یکی از این خطوط در برابر بیماری مقاوم بود اما رشد کافی نداشت و دیگری رشد سریعی داشت اما از نظر تحمل بیماری ضعیف بود. به همین دلیل، Blue Genetics  در سال ۲۰۲۴ چندین خط ژنتیکی مختلف از لارو پست‌لاروی (PPL) را به هند ارسال کرد تا بهترین ترکیب ممکن را برای بازار این کشور پیدا کند.

خط جدید این شرکت اکنون با نام تجاری SKY LINE معرفی شده و ارسال‌های PPL و مولد برای فصل بعدی در حال آماده‌سازی است. Blue Genetics انتظار دارد که این خط جدید بتواند سهم بازار خود را در سال ۲۰۲۵ و سال‌های بعد بازیابد.

بزرگ‌ترین بازار Blue Genetics کشور چین است. این شرکت در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ قطعه مولد بالغ از خط ژنتیکیolden Line، که به مقاومت در برابر بیماری معروف است، به مشتریان خود در چین ارسال کرد؛ به‌ویژه در مناطق شمالی چین، جایی که فشار بیماری بالا بوده و آبزی‌پروران به مولدهایی با عملکرد قوی در چنین شرایطی نیاز دارند. Blue Genetics  برآورد می‌کند که در این بخش از بازار، حدود ۶۰٪ سهم را در اختیار دارد. در گلخانه‌های جنوب چین، آبزی‌پروران بیشتر به دنبال خطوطی با رشد سریع هستند. Blue Genetics قصد دارد خط Sky Line خود را به‌طور جدی در این بخش معرفی و تبلیغ کند و انتظار دارد دست‌کم ۱۰٬۰۰۰ قطعه مولد به این بازار بفروشد.

Blue Genetics  همچنین به بازارهای دیگر هم فروش دارد. سال گذشته این شرکت وارد بازار ایران شد و هزاران قطعه مولد از خط Golden Line خود به فروش رساند. در اندونزی، هرچند ارقام هنوز کوچک هستند، اما شرکت خطوط Golden و Texas خود را راه‌اندازی کرده و قصد دارد در اواخر امسال خط Sky Line را نیز معرفی کند تا بتواند فروش خود را گسترش دهد. در ویتنام، Blue Genetics  به تازگی وارد بازار شده است و بر روی خط Texas خود تمرکز دارد، چرا که آبزی‌پروران ویتنامی بیشتر به رشد سریع توجه دارند.

در فوریه ۲۰۲۴، گروه Grimaud، مالک Blue Genetics، به‌طور عمومی اعلام کرد که قصد دارد Blue Genetics را به فروش برساند. مدیرعامل گروه قرار است بازنشسته شود و چون جانشین خانوادگی ندارد، سهام خود را به دیگر مالکان شرکت می‌فروشد. مالکان دیگر شرکت تصمیم گرفته‌اند که تمرکز آینده گروه را بر کسب‌وکار حیوانات خشکی‌زی متمرکز کنند. به همین دلیل، گروه در جستجوی یک سرمایه‌گذار استراتژیک است که بتواند Blue Genetics را به سطح بعدی رشد خود برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید Blue Genetics، با آقای Alex Bechu تماس بگیرید (alex.bechu@grimaud.com).

ویتنام

بازار کل مولدین (broodstock) در ویتنام حدود ۲۰۰٬۰۰۰ قطعه برآورد می‌شود که از این میزان، تقریباً ۵۰٬۰۰۰ قطعه به‌صورت محلی تولید شده و حدود ۱۵۰٬۰۰۰ قطعه وارداتی هستند. برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد که شرکت Shrimp Improvement Systems  حدود ۸۰٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ قطعه، شرکت Viet-Uc حدود ۶۰٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ قطعه و گروه CP حدود ۳۰٬۰۰۰ تا ۴۰٬۰۰۰ قطعه مولد به بازار ویتنام عرضه می‌کنند. باقی بازار به‌شکل پراکنده در اختیار دیگر تأمین‌کنندگان است.

بازار مولد در ویتنام همچنان تحت سلطه شرکت‌های Viet-Uc، Shrimp Improvement Systems و گروه CP است. Viet-Uc بزرگ‌ترین تولیدکننده مولد در کشور باقی مانده است. این شرکت ادعا می‌کند که حدود ۳۵ درصد از سهم بازار در بخش  PL  را در اختیار دارد و به‌طور کامل از نظر تأمین مولد خودکفا است. هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت برنامه پرورش مونودون را به مرحله تجاری رسانده است یا هنوز در حال توسعه است. گروه CP، دومین تولیدکننده بزرگ PL در ویتنام، مولدهای مونودونو L. vannamei را از تأسیسات خود در تایلند تأمین می‌کند. پرورشگاه‌های این شرکت PL برای هر دو گونه تولید می‌کنند. سهم CP از کل بازار PL حدود ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود.

Shrimp Improvement Systems  بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مولد L. vannamei برای هچری ‌هایی است که برنامه پرورش ندارند و بنابراین به مولدهای تأمین‌شده توسط شرکت‌های ثالث وابسته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که SIS سهم ۸۵ درصدی از مولدهای وارداتی(به‌استثنای گروه CP )  و حدود ۴۰-۴۵ درصد از کل بازار مولد را در اختیار دارد.  Blue Genetics، Kona Bay،  Benchmark  و API  مقادیر کمی برای ویتنام تأمین کرده‌اند، اما هیچ‌کدام بیشتر از ۱ درصد از کل واردات را شامل نمی‌شوند. شرکت‌های تایلندی تأمین‌کننده به ویتنام شامل Top Aquaculture، SR Aquatec و YHLF Biotech هستند که هرکدام سهم ۳-۵ درصدی از کل واردات را دارند.

در مورد میگوی مونودون  به‌جز برنامه پرورش یکپارچه Viet Uc و تأمین یکپارچه از سوی گروه CP، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده از خارج همچنان Moana Technologies از هاوایی است. Moana تأمین‌کننده مولد مونودونبه مرکز تکثیر Moana Ninh Tuan در ویتنام است که مولدها را به پرورشگاه‌های محلی توزیع می‌کند. در حال حاضر، رقیب دیگری وجود ندارد، زیرا Unima هنوز مولدی به ویتنام تأمین نمی‌کند.

شرکت API 

شرکت American Penaeid Inc. در سال 2024 با مشکلات زیادی روبرو شد. تأسیسات این شرکت در فلوریدا تنها سه هفته پس از یکدیگر توسط دو طوفان ضربه خوردند. ابتدا طوفان Helene که اگرچه ضربه مستقیمی به تأسیسات وارد نکرد، اما خسارات زیادی به گلخانه‌های آن وارد کرد، که احتمالاً یک گردباد نیز به آن آسیب رسانده بود. در حالی که تیم‌ها مشغول جمع‌آوری خسارات و تعمیر تأسیسات بودند، سه هفته بعد طوفان Mitch  به‌طور مستقیم به تأسیسات حمله کرده و تمامی ساختارهای گلخانه را از بین برد که عملاً قابل تعمیر نبود. پس از عبور طوفان، تیم‌های شرکت فوراً مأمور شدند تا بقایای باقی‌مانده در تانک‌ها را جمع‌آوری کرده و با استفاده از قطعات فلزی قابل استفاده از گلخانه‌های تخریب ‌شده پوشش‌های جداگانه برای تانک‌ها نصب کنند. به‌خاطر اقدام سریع این شرکت، آن‌ها توانستند بیشتر مولدها را برای فصل پرورش آینده آماده کنند. Robin Pearl ، مدیرعامل شرکت، از تیم خود قدردانی فراوانی به عمل آورد که بی‌وقفه تلاش کردند تا جانوران را حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که قابلیت‌های عملیاتی به‌سرعت بازگردانده شود.

Pearl   بلافاصله پس از این وقایع استعفا داد. اما به همان سرعتی که مدیرعامل شرکت استعفا داد، به همان سرعت نیز به شرکت برگشت. او توضیح می‌دهد که پس از تأثیرات دو طوفان اخیر، شرکت به سرمایه اضطراری برای تعمیر تأسیسات نیاز داشت. یک گروه بزرگ از سهامداران خانواده سرمایه لازم را تأمین کرد، اما خواستار نقش فعال‌تری در شرکت شد. این تغییر به‌سرعت مسئولیت‌های او را از مدیرعاملی به فروشنده تبدیل کرد و او در نوامبر استعفا داد. سهامداران خانواده نتوانستند شرکت را اداره کنند و خیلی زود واضح شد که نقش و مهارت‌های او از آنچه که تصور می‌کردند بسیار مهم‌تر است. در طول تقریباً دو ماه غیبت او  آن‌ها نتوانستند بسیاری از فرصت‌ها را پیگیری کنند. با از دست رفتن تیم، کاهش فروش و کاهش شدید نقدینگی آن‌ها تصمیم گرفتند که ورشکستگی در ژانویه تنها راه نجات شرکت است. اما یک هفته پس از ثبت ورشکستگی، سهامداران و دیگر ذینفعان خواستار بازگشتPearl  شدند و از خانواده خواستند که کنار بروند.

وقتی از Pearl  پرسیدیم که باید چه چیزی را درباره برنامه‌های آینده شرکت بدانیم، او تأیید کرد که سال‌های اخیر برای شرکت بی‌نظیر و چالش‌ برانگیز بوده است. ابتدا کووید باعث کاهش رشد تجارت بین‌المللی شرکت شد و سپس طوفانIan  در اواخر 2022 ضربه مستقیمی به شرکت وارد کرد و بیش از 2.5 میلیون دلار خسارت وارد شد. API مانند بسیاری دیگر از شرکت‌ها در صنعت، از بدترین رکود صنعتی در سال‌های 2023 و 2024 رنج برد و سپس در اواخر 2024 دو طوفان دیگر به آن ضربه زدند که به‌طور کامل تمام گلخانه‌هایش را از بین برد و عملاً 2.5 میلیون دلاری که دو سال پیش صرف تعمیرات کرده بود را به هدر داد. در نهایت، اختلافات داخلی سهامداران منجر به استعفای Pearl  و بازگشت او شد. او به این دلیل بازگشت که هنوز فرصت‌های زیادی برای تبدیل شرکت به یک بازیگر اصلی در صنعت وجود دارد. Pearl  معتقد است که API تیمی عالی، مولدین با کیفیت و موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری دارد (با انجام به‌روزرسانی‌های مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی) و صادقانه باید گفت که مشکلات پیش‌آمده خارج از کنترل شرکت بودند. پس از مدتی استراحت و فرصتی برای تفکر و تجدیدنظر، او اعلام کرد که احساس تعهد جدیدی دارد و شاید مهم‌تر از آن، احساس فوریت تازه‌ای دارد. هدف او این است که شرکت را هر چه سریع‌تر از مراحل بازسازی عبور دهد، سپس تمرکز خود را بر بازپس‌گیری موقعیت پیشرو به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی مولدین در سطح جهانی و توسعه تأمین میگوی داخلی ایالات متحده بگذارد.

با وجود چالش‌هایی که در پایان سال 2024 برای API پیش آمد، این شرکت در سال 2024 تقریباً 120,000 مولد ارسال کرد. حدود 30% به چین، 20% به جنوب شرق آسیا، 25% به جنوب آسیا و 25% به آمریکای مرکزی و جنوبی ارسال شد. در حالی که قبلاً این شرکت بزرگ‌ترین تأمین‌کننده به چین بود، اکنون این جایگاه را از دست داده است. Pearl  دلایل مختلفی برای این تغییرات ذکر می‌کند. اولاً، توضیح می‌دهد که زمانی که شرکت به‌جای ارسال مولد بالغ، PPL به چین در طول پاندمی کووید-19 ارسال کرد، مشتریان آن‌ها قله‌برداری انجام ندادند. به‌جای استفاده از 10% بهترین مولدین، همه مولدین را به‌عنوان مولد بالغ استفاده کردند. این امر به نتایج پرورشی آسیب زد و برند شرکت ضربه زیادی خورد. ثانیاً، API تمرکز خود را بر تأمین مولد برای بخش پرورش در مزارع سنتی میگو در شمال چین قرار داده بود که نیاز به میگو‌های مقاوم و قوی داشتند، به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری‌ها. با این حال، تولید میگو در چین به‌طور فزاینده‌ای به گلخانه‌های کوچک داخلی منتقل شده که بیشتر به دنبال خطوط رشد سریع هستند، که API چنین محصولاتی را ارائه نمی‌دهد. ثالثاً، Pearl  یادآور می‌شود که شرکت در یک دعوای حقوقی طولانی با یک شرکت چینی درگیر بوده است. به‌دلیل این دعوا، مشاوران حقوقی او به او توصیه کرده بودند که به چین سفر نکند. اکنون حکم این دعوا توسط دادگاه استیناف ایالات متحده رد شده است. در نوامبر 2024، Pearl  برای اولین بار پس از هفت سال به چین سفر کرد و از مشتریان، پرورش‌دهندگان و آبزی‌پروران بازدید کرد که مدت‌ها بود به‌طور شخصی ملاقات نکرده بود.

بازدید اخیرPearl  و پیشرفتی که API در معرفی خطوط Fire Dragon و Golden Dragon داشته است، باعث می‌شود Pearl  با اطمینان به بازسازی سهم بازار API در چین و دیگر بازارها در آسیا و آمریکای لاتین نگاه کند. خط Fire Dragon ویژگی بهتری برای جذب آستاگزانتین، یک آنتی‌اکسیدان که به میگو‌ها رنگ قرمز می‌دهد و به آن‌ها در مقابل چالش‌های محیطی کمک می‌کند، دارد. خط  Golden Dragon  در حوضچه‌های با تراکم بالا سریع رشد می‌کند و برای مزارع گلخانه‌ای در چین و مزارع فشرده‌تر در کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی مناسب‌تر است.

نتیجه‌گیری

در سال‌های اخیر شاهد نوسانات زیادی در بازار تأمین مولدین بوده‌ایم. فعالیت‌های ادغام و خرید (M&A) باعث تغییر مالکیت در شرکت‌هایی مانند Benchmark Shrimp Genetics و Primo Broodstock شده است. همچنین شرکت Blue Genetics و شرکت خواهر آن Sea Products Development در حال فروش هستند و احتمالاً تا سال‌های 2025 یا 2026 مالکیت آن‌ها تغییر خواهد کرد. علاوه بر این API که از بزرگترین تأمین‌کنندگان مولد در جهان بود، درخواست ورشکستگی کرده و باید برای بازسازی و بقا خود تلاش کند.

با نگاهی جامع تر به‌طور تدریجی شاهد همگرایی تأمین مولدین خارجی در دست چند گروه بزرگ هستیم. شرکت‌هایی مانند Hendrix Genetics، CP Group، SyAqua و Blue Genetics به‌خوبی در موقعیت‌هایی قرار دارند که می‌توانند با استفاده از مراکز تکثیر (NBCs)  و BMC  های خود در ایالات متحده و آسیا، طیف وسیعی از بازارها را تأمین کنند. شرکت Shrimp Improvement Systems  همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مستقل مولد باقی مانده است و هرچند هنوز به اندازه رقبایش در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده، اما سهم بازار خود را در بیشتر بازارهای کلیدی حفظ کرده است.

اگر جنگ تجاری ترامپ شدت یابد در سال 2025، شرکت‌هایی که در ایالات متحده امکانات تولید دارند، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. تأمین‌کنندگان ایالات متحده ممکن است با عوارض تلافی‌جویانه مواجه شوند. این مسئله هم‌اکنون در چین وجود دارد، جایی که تأمین‌کنندگان ایالات متحده باید 15٪ عوارض بپردازند. در حالی که برخی می‌توانند تأمین محصولات خود را به تأسیسات خود در آسیا منتقل کنند، آن‌هایی که این گزینه را ندارند احتمالاً با کاهش تجارت با چین روبه‌رو خواهند شد. باید منتظر ماند و دید که جنگ‌های احتمالی تعرفه‌ای چگونه می‌توانند بر جریان‌های تجاری مولدین در سال 2025 و پس از آن تأثیر بگذارند، اما انتظار می‌رود که تأثیری داشته باشد.

اختلال در جریان‌های تجاری موجود ممکن است برخی از تلاش‌ها در کشورهای بزرگ تولیدکننده میگو برای کاهش وابستگی به مولدین وارداتی را تسریع کند. این روند به‌وضوح در چین، اندونزی و ویتنام قابل مشاهده است، اما ممکن است در هند نیز این روند دنبال شود.

• ترجمه و بازنویسی
• کسری لطفی، دانشجو دکتری (PHD. Student) تکثیر و پرورش آبزیان
• ویرایش و تنظیم
• علی اکبر خدایی (DVM) دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
• منبع
• https://www.shrimpinsights.com/blog/2025-update-spf-l-vannamei-broodstock-market