گزارش فصلی تغییرات بازار جهانی تیلاپیا JUNE 2024
در سال 2023نوسانات در بازار جهانی تیلاپیا منعکس کننده تغییر تقاضا و شرایط صنعت بود که بر عرضه و پویایی تجارت تأثیر گذاشت. با این حال، تولید جهانی ثابت ماند که نشان دهنده انعطاف پذیری بازار و بهبود بالقوه در سال 2024 است.
تولید
صنعت تیلاپیای چین با چالش های تولید و عرضه مواجه است که بر فرآوری و صادرات تأثیر می گذارد. دلیل اصلی این امر این است که واردات پودر ماهی از پرو به دلیل تأثیر ال نینو بیش از 50 درصد کاهش یافته و به 430.202 تن در سال 2023 رسیده است. کمبود ناشی از کاهش واردات پودر ماهی بر تولید تیلاپیا در چین تأثیر گذاشت که به شدت به پودر ماهی پرو برای خوراک تیلاپیا متکی است.
هوای سرد اخیر در استان‌های هاینان و گوانگدونگ نیز فعالیت‌ها را مختل کرده است و بر تولید ماهی تیلاپیا تا سال 2024 تأثیر گذاشته است.
علاوه بر این، صنعت مجبور به معرفی یک سیستم مجوز جدید برای آبزی پروری که به معنای پایبندی به قوانین سختگیرانه است مجبور شده و با آن مبارزه می کند.
این سیستم جدید به استانداردهای زیست محیطی برای مزارع ماهی تیلاپیا مربوط می شود. در حالی که این سیستم نشان می دهد که اهمیت فزاینده ای به حفاظت از محیط زیست داده می شود، اما انطباق با این سیستم جدید که شامل تصفیه آب آبزی پروری قبل از تخلیه است هزینه های تولید برای آبزی پروران چینی را افزایش می دهد.
در سایر نقاط آسیا، اندونزی به عنوان رقیب اصلی چین در پرورش ماهی تیلاپیا در حال ظهور است. پیش بینی می شود که تولید تیلاپیا در اندونزی به زودی به تولید چین نزدیک شود و پیش بینی می شود در سال 2024 3.7 درصد افزایش یابد.
در کشورهای آفریقایی، انتظار می‌رود که بخش ماهی تیلاپیای مصر در سال 2024 رشد کند که یک تغییر مثبت نسبت به تولید راکد در گذشته است.
افزایش 6.2 درصدی تولید مصر در سال 2023 و رشد 5.2 درصدی دیگر برای سال 2024 پیش بینی می شود. علاوه بر این پیش بینی می شود که غنا، نیجریه، اوگاندا، زامبیا و زیمباوه پیش بینی می شود 15.6 درصد در سال 2023 و 17.6 درصد در سال 2024 رشد تولید داشته باشند.
در جنوب صحرای آفریقا، مزارع پرورش در قفس باعث گسترش پرورش ماهی تیلاپیا شده است.
در آمریکای لاتین، تولید تیلاپیا برزیل در سال 2023 به 579.080 تن رسید که نسبت به سال قبل 5.28 درصد افزایش داشت. در مقابل، تولید ماهی تیلاپیا در هندوراس به دلیل تعطیلی مزارع، افزایش هزینه ها و تأثیرات تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است. در سال 2023، صادرات ماهی تیلاپیا هندوراس 41.6 درصد نسبت به سال 2022 کاهش یافت و باعث نگرانی در مورد از دست دادن شغل شد.
در سال 2023، صنعت تیلاپیا کلمبیا نیز 20 درصد کاهش تولید داشت.این به دلیل ال نینو و خشکسالی متعاقب آن در دریای کارائیب بود که باعث شد برخی از تولیدکنندگان برای صرفه جویی در هزینه به سمت پرورش پنگاسیوس روی بیاورند.
این بخش بر رسمی کردن تولیدکنندگان برای دسترسی بهتر به بازارها تمرکز دارد.نگرانی ها در مورد قدرت خرید مصرف کننده به ویژه در دوره مهم عید پاک، به دلیل افزایش شدید قیمت ها وجود دارد.
در سال 2023 چین 110.211 تن تیلاپیای کامل صادر کرد که 47.4 درصد نسبت به 74.784 تن در سال 2022 افزایش داشت. با این حال، میانگین قیمت از 2.2 دلار به ازای هر کیلوگرم در سال 2022 به 1.8 دلار در هر کیلوگرم در سال 2023 کاهش یافت. به همین ترتیب، 25.634 تن فیله ماهی تیلاپیا منجمد در سال 2023 (27.153 تن در سال 2022) با قیمت متوسط کمتر یعنی 3.1 دلار در هر کیلوگرم در مقایسه با 3.8 دلار به ازای هر کیلوگرم سال قبل صادر شد.
اگرچه افزایش جزئی قیمت در چین وجود داشته است اما ثبات بازار تا ماه می یا ژوئن 2024 پیش بینی می شود.
واردات تیلاپیا به بازار ایالات متحده در سال 2023 بالغ بر 169.720 تن به ارزش 634 میلیون دلار بوده که به دلیل کاهش تولید و افزایش هزینه های نهاده نسبت به سال 2022 از نظر حجم 6.8 درصد و از نظر ارزش 15.5 درصد کاهش داشته است.
اگرچه چین با 113.279 تن به ارزش 318 میلیون دلار همچنان بزرگترین تامین کننده باقی مانده است، اما کاهش هایی از نظر حجم و ارزش (2.7- و -21 درصد) وجود دارد. در همین حال کلمبیا با صادرات 17.826 تن به ارزش 117.3 میلیون دلار، به افزایش سهم خود در بازار ایالات متحده ادامه داد. تایوان و اندونزی به ترتیب در جایگاه سوم از نظر حجم و ارزش قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا سهمیه‌های تعرفه‌ای مستقل (ATQ) را اعمال کرده است که امکان واردات بدون تعرفه محصولات دریایی خاص را فراهم می‌کند. در حالی که هدف این ATQ ها مسدود کردن واردات محصولات آبزی از فدراسیون روسیه است، این سیستم بر واردات ماهی تیلاپیا نیز تأثیر می گذارد. ATQ 10.000تنی تیلاپیا هزینه های تجارت تیلاپیا را فراتر از این سهمیه افزایش می دهد و به طور بالقوه منجر به تغییر در استراتژی های تامین ماهی های با گوشت سفید و حرکت از ماهی تیلاپیا به پانگاسیوس می شود.
در سال 2023 تیلاپیا بر صادرات پرورش ماهی برزیل غالب بود که 94 درصد از کل صادرات را به ارزش 23.3 میلیون دلار تشکیل می داد. در مقایسه با سال 2022 این ارقام نشان دهنده کاهش 22 درصدی کمیت اما افزایش یک درصدی از نظر ارزشی است. ایالات متحده آمریکا در سال 2023 با جذب 88 درصد از حجم صادرات برزیل، به ارزش 21.7 میلیون دلار، برترین بازار صادرات برزیل باقی ماند.
فیله های تازه با 102 درصد افزایش حجم و 147 درصد از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشتاز بودند. با این حال صادرات ماهی کامل منجمد به بازار ایالات متحده 33 درصد از نظر حجم و 41 درصد از نظر ارزش کاهش یافت.
دیگر بازارهای قابل توجه برای محصولات تیلاپیا برزیلی، چین (سه درصد)، ژاپن (یک درصد) و تایوان (یک درصد) بودند. در هندوراس، بانک مرکزی هندوراس (BCH) از کاهش 41.6 درصدی ارزش صادرات ماهی تیلاپیا در سال 2023 نسبت به سال 2022، به مبلغ 42.5 میلیون دلار خبر داد.
قیمت ها
بازار تیلاپیای چینی با رشد مداوم قیمت‌های عمده‌فروشی در طول سال 2023 نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. طی اکتبر و دسامبر 2023 ماهی تیلاپیای کامل (300 تا 500 گرم) در استان گوانگدونگ به قیمت10.34 یوان (1.44 دلار) به ازای هر کیلوگرم فروش رسیدکه نشان دهنده افزایش 16 درصدی نسبت به سه ماهه قبل و 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل است؛ با این حال قیمت فیله منجمد وارداتی در ایالات متحده آمریکا 20 درصد کاهش یافت. قیمت ماهی تیلاپیای منجمد نیز در سه ماهه آخر سال 2023 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
در همان دوره، برزیل افزایش قیمت ماهی تیلاپیا را در مناطق مختلف تجربه کرد. استثنا در Grandes Lagos بود، جایی که قیمت واحد تیلاپیای زنده کامل 0.3 درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافت و از 9.82 BRL (2.01 دلار آمریکا) به ازای هر کیلوگرم به 9.63 BRL (1.97 دلار آمریکا) در هر کیلوگرم رسید.
چشم انداز
تولید تیلاپیا در چین در طول سال 2024 در اثرکمبود پودر ماهی پرو که به عنوان خوراک استفاده می شودو همچنین لزوم رعایت استانداردهای جدید زیست محیطی برای مزارع ماهی تیلاپیا ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، البته این تلاش های انطباق نشان دهنده تعهد مداوم به رقابت جهانی است.
در حالی که قیمت عمده فروشی تیلاپیا در چین رشد ثابتی را نشان می دهد، برزیل ممکن است شاهد روند قیمت های متنوعی در داخل کشور باشد. آمریکای لاتین در سال 2023 با چالش‌های بیماری مواجه شد، اما انتظار می‌رود در سال 2024 دوباره تولید و چشم‌انداز تجاری مثبتی ایجاد شود. کشورهای آفریقایی همچنان افزایش تقاضای محلی و عرضه پایدار را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، سهمیه‌های تعرفه‌ای مستقل( ATQ) تعیین شده توسط اتحادیه اروپا ممکن است به طور بالقوه بر الگوهای تجاری در سال 2024 تأثیر بگذارد.
