خلاصه ای از گزارش Infofish اخبار صنعت آبزیان و روند بازارها و قیمت های آبزیان 15 نوامبر 2022 – 24 آبان 1401

1- آخرین گزارش صنعت شیلات ژاپن

گزارش سالیانه شیلات ژاپن که روندهای صید و آبزی پروری و الگوهای عرضه و تقاضای سال مالی 2021 و تاثیرات همه گیری کووید 19 بر صنعت غذاهای دریایی این کشور را ارائه می دهد توسط دولت ژاپن منتشر گردید. در این کتاب که در مارس 2022 تدوین شده دستورالعمل پنج ساله برای شیلات این کشور در نظر گرفته شده است.

پس از رفع همه گیری کووید مصرف سرانه آبزیان ژاپن به 2/40 کیلوگرم در سال 2021 رسید. همچنین صادرات آبزیان ژاپن که در سال 2020 کاهش یافته بود مجدداً در سال 2021 افزایش یافت.

2- بهبود صادرات تون ویتنام به اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال 2022

طی سه ماهه جولای تا سپتامبر 2022 صادرات تون ویتنام به اتحادیه اروپا به 46 میلیون دلار رسید که 47 % نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان غذاهای دریایی ویتنام (VASEP) صادرات تون ماهیان با 31 % رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 33 میلیون دلار رسید که بزرگترین ارزش رشد ماهیانه در 9 ماهه ابتدایی سال جاری است.

این رشد در سه ماهه سوم سال به تقاضای بالای اتحادیه اروپا قبل از فصل تعطیلات ربط داده شده است که با توجه به قیمت های بالای اکوادور، تقاضا را به سمت خرید از کشورهای آسیایی سوق داد. البته ویتنام از امتیاز قرارداد تجارت آزاد خود با اروپا (EVFTA) نیز در مقایسه با رقبای خود یعنی اندونزی، فیلی پین و تایلند هم بهره مند شد.

آلمان، بلژیک، رومانی، دانمارک و فرانسه تقاضای خود را افزایش داده ولی اسپانیا و ایتالیا کاهش دادند.

3- قرارداد صادرات آبزیان بدون عوارض نیکاراگوئه به چین

طبق توافقی که بین دو دولت چین و نیکاراگوئه امضا شد صادرات غذاهای دریایی از نیکاراگوئه به چین مشمول معافیت عوارض گمرک چین شده است. این یک امتیاز است که دولت چین به نیکاراگوئه بابت آن که تایوان را به رسمیت نمی شناسد داده است. نیکاراگوئه در دسامبر 2021 سیاست خارجی خود در مورد تایوان را تغییر داده است.

بر اساس اطلاعات رسمی اعلام شده توسط دولت نیکاراگوئه این کشور در شش ماهه نخست سال 2022، 180 میلیون دلار صادرات آبزیان داشته است.

بازار میگوی ژاپن 

به طور کلی تقاضای زیادی برای مصرف غذاهای دریایی در ژاپن وجود دارد. در طول فصل پاییز به عنوان محرک بازار انتظار می‌رود با ازدیاد جابجایی داخلی و افزایش گردشگران در ژاپن تقاضا بالا برود. تقاضا برای محصولات اساسی دریایی مثل میگو برای پخت و پز خانگی و غذاهای آماده در بخش خرده فروشی (سوپرمارکت و آنلاین) همچنان بالا است در حالی که در بخش‌های خدمات غذایی انتظار می‌رود با فرارسیدن تعطیلات و جشن پاییزی از استقبال بیشتری برخوردار شوند.

واردات

کل واردات میگو (بر اساس انواع محصول) طی دوره ژانویه تا آگوست 2022، حدود 2.4 درصد افزایش یافت و در مجموع به 138134 تن رسید . این مقدار در مدت مشابه در سال 2021 ،  134883 تن بود. در این دوره میگوی خام منجمد  (٪1.1) و سوشی با برنج (11٪) کاهش یافت. انواع محصول آماده / از پیش تهیه شده شامل میگوی تمپورا (نوعی سوشی و میگو پخته شده به کمک آرد تمپورا))؛ منجمد پخته شده؛ و پخته و دودی همگی بالاترین حجم واردات را از سال 2019 به ثبت رساندند. از سوی دیگر واردات همه انواع محصولات به جز میگوی با ارزش افزوده افزایش یافته است.

منابع عرضه

ویتنام: عرضه به ژاپن برای دسته‌ محصولات خشک شده/ غوطه‌ور در آب نمک (28.6%)، پخته/ منجمد (3.6%) و سوشی با برنج (36.6%) نسبت به دوره بررسی شده در ژانویه تا آگوست 2022/2021 افزایش یافته است. از سوی دیگر، صادرات اصلی ویتنام به ژاپن برای دسته بندی محصولات خام منجمد (-0.1٪) و محصولات آماده/ از پیش تهیه شده (-0.8٪) کاهش یافت. علیرغم این کاهش، ویتنام همچنان تسلط خود را بر سهم بازار ژاپن حفظ می کند .

چین: کشور چین همه انواع دسته بندی محصولات را با تسلطی قوی بر بازار در محصولات خشک / شور به ژاپن صادر می‌کند خشک شده/ غوطه‌ور در آب نمک (54.2٪) و سوشی با برنج (83.7٪). در این دوره بررسی (ژانویه تا آگوست 2022/2021)، عرضه به ژاپن در همه دسته‌های محصول به جز نوعی ساشیمی میگوی ببری پخته شده، (42.9- درصد) و (سوشی با برنج -17.8 درصد)افزایش یافت.

تایلند: این کشور همچنان به حفظ برتری سهم بازار خود (44.7٪) در دسته محصولات خام پخته و منجمد با افزایش عرضه (24.7٪) به ژاپن که در دوره ژانویه تا آگوست 2022/2021 بررسی و ثبت شده است، ادامه می‌دهد. همچنین عرضه محصولات آماده/ از پیش تهیه شده (9.1%) و خام منجمد (16.2%) افزایش یافت، در حالی که اولین سوشی همراه با برنج خود را با صادرات (17 تن) به ژاپن در این دوره ثبت کرد.

چشم انداز: انتظار می رود تقاضا با آغاز تعطیلات جشن پاییزی افزایش یابد. با این حال، عدم قطعیت در وضعیت کلی اقتصاد جهانی و تهدید انواع کووید-19 در حال ظهور، همچنان بر مصرف کلی میگو تأثیر می‌گذارد.

بازار میگوی آمریکا

روند بازار:

از آخرین دوره بررسی، الگوی مصرف میگو در بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات غذایی ثابت مانده است و تغییرات قابل ‌توجهی وجود ندارد. از آنجایی که هنوز موجودی انبار بالاست، تقاضا به اندازه‌ای است که نیازی به افزایش واردات برای فصل تعطیلات ندارد.

واردات

در طول هشت ماه اول سال 2022، کل واردات میگوی ایالات متحده به میزان 2 درصد افزایش یافت ؛580716 تن در مقایسه با مدت مشابه در سال 2021. در بین گروه محصولات، هر دو دسته با پوست منجمد و پوست کنده که بیشترین مقدار واردات میگو را تشکیل می دهند، به ترتیب 1.46 و 1.2 درصد کاهش داشته‌اند. در حالی که سایر فرآورده‌های فرآوری شده میگو و سوخاری به ترتیب 11.8 درصد و 18.6 درصد افزایش یافتند. الگوی مصرف به سمت افزایش تقاضا برای سایر فرآورده‌های میگویی که تهیه راحت و طبخ آسانی دارند می‌رود.

تأمین کنندگان اصلی محصولات میگوی منجمد (با پوست و بدون پوست) در طول دوره بررسی، شامل کشور هند (که صادرات آن 9.7٪ کاهش یافت) و به دنبال آن اکوادور (+11.05 درصد) و اندونزی (-1.2 درصد) می باشد و این سه کشور تأمین کننده های اصلی محصولات میگوی پوست کنده  و منجمد هستند. در همین حال، برای محصولات میگوی آماده/ از پیش تهیه شده (نه در ظروف دربسته)، هند، اندونزی و ویتنام به ترتیب با رشد عرضه 35.8، 2.06 و 27.8 درصد، صادرکنندگان اصلی بودند. به ویژه برای محصولات میگوی منجمد شده، عرضه از اندونزی (35.8+ درصد)، ویتنام (+9.7 درصد) و تایلند (+12.19 درصد) افزایش یافته است.

عرضه

در سپتامبر 2022، واردات میگو از ایالات متحده به ویژه از طرف تأمین کنندگان آسیایی کاهش داشته: هند (-16.3٪)، اندونزی (-8.6٪)، ویتنام (-30.9٪) و تایلند (-11.7٪). در حالی که از اکوادور (+11.1 درصد) و مکزیک (+4.8 درصد) افزایش داشته است.

به طور کلی، در آسیا، نرخ تورم بالا که منجر به هزینه‌های خوراک و نرخ لجستیک بالا همراه با بیماری میگو و آب و هوای بد می‌شود، سناریوی کاهش عرضه را ایجاد کرد.

منابع داخلی: به گفته نماینده ایالات متحده در بیانیه مطبوعاتی، وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) در حال خرید میگوی وحشی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس جنوبی به ارزش 25 میلیون دلار است. این امر برای تسکین صنعت میگوی لوئیزیانا است که اخیراً با بلایای طبیعی، شیوه‌های تجاری ناعادلانه، تخلیه غیرقانونی مواد شیمیایی، تورم، قیمت‌های سوخت بالاتر و مشکلات زنجیره تأمین مواجه شده است. در همین حال، میگوهایی که خریداری خواهند شد به عنوان یک منبع پروتئینی پایدار و مغذی در مدارس، بانک‌های مواد غذایی و مناطق آسیب دیده در دسترس مردم قرار خواهند گرفت. وزارت کشاورزی ایالات متحده هنوز دعوتنامه رسمی پیشنهادی برای خریدها صادر نکرده است.

چشم انداز: با ادامه روند تورم بالا، مصرف میگو ثابت خواهد ماند. اگر نرخ تورم همچنان در حال افزایش باشد، خرید میگو در ایالات متحده برای تعطیلات آینده رشد نخواهد کرد. در نتیجه، کاهش عرضه از سوی کشورهای تولیدکننده اصلی، تقاضای پایین بازارهای اصلی میگو، به ویژه ایالات متحده را متعادل می‌کند.

اروپا و سایر بازارها

مجموع صادرات میگوی هند در هشت ماهه اول سال با 1.06 درصد کاهش به 477529 تن از 482663 تن در مدت مشابه سال 2021 رسیده است. در میان پنج بازار برتر میگوی  هند، بازار ایالات متحده همچنان در صدر قرار دارد و علی رغم 16.25 % کاهش همچنان 39.68٪ سهم بازار میگوی صادراتی هند را به خود اختصاص داده است. پس از آن چین (+16.95٪)، ویتنام (-0.41٪)، ژاپن (-20.31٪) ثبت شده است. مقصد اصلی بازار اروپا، بلژیک، 30.8 درصد رشد داشت. بقیه بازارهای اصلی اروپا همگی افزایش داشته اند: هلند (+12.9٪)، انگلستان (+1.33٪) و فرانسه (+60.14٪).

این در حالی است که طی ماه آگوست 2022، در مقایسه با سال قبل صادرات میگو به جهان 9.7 درصد کاهش داشته و به 65727 تن رسیده اما با این حال، مقاصد اصلی بازار در اروپا ارقاکم افزایشی را ثبت کردند: بلژیک (+6.08٪)، هلند (+16.13٪)، آلمان (+195٪) و فرانسه (+1.82٪)، به جز بریتانیا که 19.38٪ کاهش داشت.