تحلیل روندهای بازار جهانی آبزیان بر اساس آخرین گزارش مجله اینفوفیش / جولای و آگوست 2024 – تیر و مرداد 1403

1. میگو

عرضه جهانی

از چین تا هند، قیمت میگوی پرورشی در نیمه اول سال 2024 به سطوح پایین بی سابقه ای رسید و این در شرایطی است که واردات میگوی دو بازار برتر (چین و ایالات متحده آمریکا) طی ژانویه تا آوریل 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

تقریبا 95 درصد از پرورش دهندگان میگو در ایالت گجرات هند، دومین منطقه بزرگ برای پرورش میگو در این کشور، به دلیل بازده تجاری بهتر، تولید میگوی ببر سیاه را در سال 2024 انتخاب کرده اند. بنابراین پیش بینی می شود که تولید کلی وانامی در هند در سال 2024 کاهش یابد.

واردات فعلی میگوی خام منجمد از اکوادور و هند به ویتنام کمتر از دوره سه ماهه اول سال گذشته بود که نشان دهنده بهبود تولید داخلی میگوی پرورشی ویتنام در سه ماهه اول امسال است.

عرضه میگوی پرورشی در بنگلادش امسال کم خواهد بود، زیرا اکثر مزارع پرورش آبزیان در منطقه جنوبی گرفتار طوفان قوی در ماه ژوئن شدند و بسیاری از آن ها یا نابود و یا دجار خسارت زیاد شدند. میگوی ببری سیاه گونه اصلی پرورش یافته در بنگلادش است.

اکوادور با وجود قیمت پایین میگو (سر مزرعه و نیز قیمت های صادراتی) همچنان شاهد افزایش تولید میگوی پرورشی است.

صادرات

بر اساس داده های بازنگری شده صادرات در سه ماهه اول سال 2024، صادرات میگو از اکوادور 7.2 درصد و اندونزی 9.4 درصد کاهش داشته و به ترتیب به 276.760 تن و 51.155 تن رسیده است، اما صادرات از هند با 4.1 درصد رشد به 155.624 تن افزایش یافته است. ، ویتنام نیز با 26.35 درصد رشد 61.470 تن صادرات داشته وبا 4.3٪ افزایش 34.710 تن صادرات میگو داشته است . این آمارها همگی در مقایسه با مدت مشابه سال 2023. است. در همین مدت صادرات از اندونزی با 19 درصد کاهش به 51.153 تن در این دوره رسید. مجموع کل صادرات جهارماهه اکوادور طی ژانویه تا آوریل 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 درصد کاهش داشته و به 388.562 تن رسیده است.

روند واردات جهانی از ژانویه تا آوریل 2024

چین: بزرگترین واردکننده میگو در جهان کاهش 5.8 درصدی در واردات میگو داشته است که  به طور چشمگیر با کاهش عرضه ماهانه از فوریه تا آوریل 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

ایالات متحده / کانادا: در سه ماهه اول سال 2024، کل واردات میگو در ایالات متحده 1.25٪ نسبت به مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافت. با این حال، تا آوریل، بازار به روند رشد منفی قبلی خود بازگشت، زیرا مجموع کل واردات با کاهش 2 درصدی به 233693 تن رسید. تحلیلگران بازار این روند منفی را به ارزیابی های اولیه عکس العمل مقابله ای (CVD) مربوط به کشورهای صادرکننده خاص مرتبط می دانند.

در کانادا، روند مثبت واردات که در ژانویه تا مارس 2024 مشاهده شد و در آوریل نیز ادامه یافت زیرا واردات ماهانه به میزان قابل توجهی (39 درصد بیشتر) به 5.066 تن افزایش یافت که مجموعاً نزدیک به 20.000 تن در طول ژانویه تا آوریل 2024 رسید.

اتحادیه اروپا: واردات میگو به اتحادیه اروپا طی ژانویه تا مارس 3.5 درصد افزایش یافت که می تواند به دلیل افزایش عرضه میگوی پرورشی از اکوادور، ویتنام و چین و همچنین میگوهای صید دریایی از آرژانتین باشد.داده های اولیه در ماه آوریل همچنین نشان دهنده واردات بیشتر اسپانیا، فرانسه و آلمان بود.

آسیا/اقیانوسیه: ژاپن و جمهوری کره، دو کشور غیر تولیدکننده در آسیای خاور دور، در طی ژانویه تا آوریل 2024 میگو بیشتری وارد کردند. در مقایسه با سال 2023، واردات میگو در ژاپن و جمهوری کره 4.7 درصد افزایش یافت و به ترتیب 62.644 تن و 33.000 تن شد که این مربوط به سال نو قمری وجشنواره بهار در ماه های فوریه تا مه بود.

در همین حال، اکثر کشورهای تولید کننده میگو در آسیای جنوب شرقی و خاور دور از تقاضای خوبی برای میگوی تازه در بازارهای داخلی خود برخوردار هستند، جایی که تقاضا برای سایزهای متوسط ​​تا کوچک تقریباً در تمام طول سال در خرده فروشی و کترینگ ها ثابت باقی می ماند.

2. ماهی تون

تجارت ماهی تن ساشیمی و غیر کنسروی

ژاپن: با شروع فصل تابستان در ماه ژوئن، تقاضا و عرضه کلی ماهی تون تازه و منجمد در تجارت ساشیمی ژاپن به طور قابل توجهی کاهش یافته که منجر به کاهش قیمت ها شده است. گرم تر شدن آب دریا نیز بر کیفیت ماهی تون داخلی در هنگام تخلیه تأثیر گذاشته است.

در همین حال، افزایش قیمت کلی اقلام خانگی (از جمله غذاهای دریایی) از آوریل تاکنون بر درآمد قابل دسترس خانوارها برای مواد غذایی، از جمله ماهی تون، در سراسر کشور تأثیر گذاشته است.

در سه ماهه اول سال 2024، واردات انواع ماهی تون منجمد (از جمله فیله) در ژاپن افزایش یافت، اما با افزایش تقاضا برای ماهی صید شده محلی، درخواست برای ماهی تون تازه وارداتی کاهش یافت. این روند ممکن است با بهبود تقاضای فصلی در طول جشن‌های شکوفه‌های گیلاس و هفته طلایی در آوریل و می در مقایسه با سه سال گذشته مرتبط باشد.

افزایش قابل توجهی در واردات فیله تون ماهی فوق منجمد محبوب در سه ماهه اول سال 2024 مشاهده شد، در حالی که واردات ماهی تون منجمد کامل نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. جهش 45 درصدی واردات فیله ماهی تون شامل 8 هزار و 136 تن باله آبی، 3 هزار و 832 تن زرد باله و 4 هزار و 512 تن چشم بزرگ بود که صادرکنندگان اصلی آن مالت، چین، جمهوری کره، اسپانیا، مراکش و اندونزی بودند .

ایالات متحده آمریکا: روند کلی واردات ماهی تون تازه و منجمد در ایالات متحده، دومین بازار بزرگ ماهی تون غیر کنسروی، در طول ژانویه تا مارس 2023 و همچنین در دوره مشابه در سال 2024 ثابت ماند. عرضه همچنان تحت سلطه ماهی تون منجمد بود. فیله/استیک 45 درصد از کل واردات را تشکیل می دهد.

مواد اولیه برای تولید کنسرو و سایر مصارف

غرب اقیانوس آرام: طبق گزارش FAO-Globefish، صید ماهی تون در غرب و اقیانوس آرام مرکزی (WCP) از اواخر ماه مه نامطلوب بوده است. برخی از کشتی ها صید متوسط ​​را گزارش می کنند در حالی که برخی دیگر اعلام می دارند که صید ضعیف است. در همین حال، قیمت تحویل اسکیپ جک منجمد از WCP به تایلند با 100 دلار افزایش به ازای هر تن به 1400-1450 دلار در هر تن در ژوئن در مقایسه با می 2024 رسید.

آسیای جنوب شرقی و اروپا: تقاضا برای مواد خام منجمد در تایلند افزایش یافته است. واردات سال به سال در طول ژانویه تا آوریل 2024 12.2 درصد بیشتر شده و به 266.530 تن رسید و برای فیله لوین منجمد پخته شده (cooked frozen loins) 16600 تن بود که 25 % بیشتر است. چین و اندونزی تامین کنندگان فیله لوین منجمد پخته شده برای کنسروهای تایلندی بودند.

اروپا: در اروپا هم در سه ماهه اول سال 2024 واردات اسکیپ جک کامل منجمد، زردپر و فیله لوین منجمد پخته شده افزایش یافته است.

ژاپن: در بندر Yaizu در ژاپن، مقدار تحویل اسکیپ جک منجمد و زرد باله با اندکی تضعیف قیمت نسبت به قیمت های قبلی صید کشتی ها ثابت بود.

تجارت جهانی کنسرو و ماهی تون

صادرات جهانی تن ماهی کنسرو شده و فرآوری شده (HS 160414) طی سه ماهه اول سال 2024 در مقایسه با مدت مشابه طی در چهار سال قبلی بهبود یافته است.

سال صادرات این گروه محصول از پنج تولیدکننده/تامین کننده برتر، یعنی تایلند، اکوادور، چین، اسپانیا و فیلیپین، طی ژانویه تا مارس 2024 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

تایلند و اسپانیا به طور کلی محصولات آماده برای مصرف را صادر می کنند، در حالی که منابع تامین از اکوادور، چین و فیلیپین عمدتاً شامل فیله لوین منجمد پخته شده نیمه فرآوری شده و محصولات نهایی است. با افزایش 16.5 درصدی صادرات، تایلند به عنوان تامین کننده برتر، سهم تخمینی 35 درصدی را در صادرات جهانی کنسرو و محصولات ماهی تون را در دوره بررسی داشت.

صادرات از اکوادور در مقایسه با سه ماهه اول سال 2023 26.6 درصد افزایش داشت زیرا عرضه ماهی تون پخته شده نیمه فرآوری شده و کنسرو ماهی تون به اروپا (اتحادیه اروپا، انگلستان و فدراسیون روسیه) و بازارهای آمریکای لاتین (کلمبیا، شیلی، اروگوئه، پرو) طی ژانویه تا مارس 2024 افزایش یافت.

برای چین، تایلند بازار برتر بود (31٪ از کل صادرات، که بیشتر شامل ماهی تن منجمد پخته شده و کمر نیمه فرآوری شده بود). صادرات به مکزیک، اکوادور و ویتنام نیز افزایش یافت.

برای اسپانیا، سود در تجارت بین اتحادیه اروپا مثبت بود، اما اندک.

در همین حال، بازار شماره یک صادرات برای تایلند با بیش از 50 درصد افزایش در صادرات (بیشتر لوین پخته)،مقصد اندونزی در سه ماهه اول سال جاری بود.

با این حال، صادرات محصولات نهایی (کنسرو ماهی تون) به عربستان سعودی، ژاپن و ایالات متحده با کاهش 1 درصدی در کل صادرات نسبت به سال گذشته همراه بود.

3. ماهی و غذاهای دریایی زنده، تازه و سرد شده

ماهی سالمون

آسیا: بازارهای آسیایی ماهی سالمون آتلانتیک تازه/سرد شده 10 درصد سهم بازار از کل واردات جهانی (1.825.600 تن) را به خود اختصاص داده است. در سال 2023، کل واردات ماهی سالمون آتلانتیک تازه/سرد شده در آسیا با 10.6 درصد افزایش به 180.809 تن در حجم و 7.4 درصد افزایش ارزش به 2.267.350 دلار آمریکا نسبت به سال قبل افزایش یافت. در میان بازارهای اصلی آسیا، افزایش واردات چین تقریبا کاهش کلی سایر کشورهای آسیایی را جبران کرد.

از نظر عرضه، پنج تامین کننده اصلی این ماهی برای آسیا، نروژ، استرالیا، شیلی، جزایر فارو و بریتانیا هستند. در سال 2023، نروژ با 72 درصد سهم بازار به دلیل رشد صادرات 5.7 درصدی به 130 هزار و 121 تن در مقایسه با سال 2022 بر بازار آسیا تسلط داشت و تقاضای بیشتری برای این محصول در چین ثبت شد.

در میان تامین کنندگان اصلی (به استثنای جزایر فارو)، افزایش به ویژه برای شیلی با +156.5٪ به 18.137 تن از 7.070 تن در سال 2022 ثبت شد. افزایش تقاضا از چین سهم عمده ای در رشد محصولات تازه و سرد داشته است. با در نظر گرفتن توافق بین شیلی و چین با هدف افزایش صادرات محصولات آبزی پروری مطابق با یک پروتکل جدید برای بازرسی، قرنطینه و الزامات بهداشتی دامپزشکی (منبع: Globefish Highlights 1/2024).

صادرات ماهی سالمون از شیلی به آسیا افزایش داشته است.

فیله تیلاپیای تازه/سرد شده

وضعیت جهانی:  طی سه ماهه اول سال 2024، واردات فیله تیلاپیای تازه/سرد شده در ایالات متحده با 14.8 درصد کاهش به 6.405 تن در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 رسید. با این وجود، ایالات متحده همچنان با 79 درصد سهم بازار، بزرگترین واردکننده جهانی این محصول است. دیگر واردکنندگان پیشرو به ترتیب کانادا، گواتمالا، هنگ کنگ، قطر و کلمبیا بودند. افزایش قابل توجهی در واردات در گواتمالا (207٪)، هنگ کنگ (192٪) و قطر (97 %) ثبت شده است. سایر بازارهای آسیا سنگاپور و ژاپن بودند که واردات اسمی (هر کدام دو تن) را گزارش کردند.

از نظر عرضه، طی ژانویه تا مارس 2024، کلمبیا، برزیل، کاستاریکا و هندوراس بزرگترین صادرکنندگان بودند. با این حال، هندوراس کاهش زیادی در حجم صادرات به میزان 70 درصد ثبت کرد.

ایالات متحده آمریکا: واردات فیله تیلاپیای تازه/سرد شده این کشور در سه ماهه اول سال 2024 با 20 درصد کاهش به 5.071 تن در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 رسید. فروش فیله تیلاپیا تازه/سرد شده در ایالات متحده عمدتاً به دلیل قیمت بالاتر آنها در مقایسه با فیله‌های منجمد ارزان‌تر کاهش یافته است. در میان تامین کنندگان عمده، تنها کلمبیا و برزیل افزایش را ثبت کردند، در حالی که کاهش قابل توجهی در تامین از کاستاریکا (-23%)، هندوراس (-72%) و مکزیک (-88%) مشاهده شد.

تیلاپیای منجمد

طی دوره ژانویه تا مارس 2024، واردات جهانی ماهی تیلاپیای منجمد با 11.4 درصد افزایش به 103.255 تن در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 رسید. مقاصد اصلی بازار برای فیله ماهی تیلاپیای منجمد مکزیک، ایالات متحده، کاستاریکا و کلمبیا بود، در حالی که مقصدهای اصلی برای محصولات منجمد کامل ساحل عاج، ایالات متحده، مکزیک، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی هستند. مکزیک به عنوان بازار برتر فیله ماهی تیلاپیا منجمد از ایالات متحده پیشی گرفته است. واردات 25.964 تنی این کشور 27.9 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است در حالی که واردات ایالات متحده 12.8 درصد کاهش داشته است. برای کل دسته ماهی تیلاپیای منجمد، ساحل عاج  در رتبه اول و 33.4 درصد سهم بازار را در اختیار داشت و پس از آن ایالات متحده آمریکا و مکزیک قرار دارند. در آسیا، مالزی بزرگترین واردکننده تیلاپیا و فیله منجمد کامل با 33 درصد افزایش واردات نسبت به سال گذشته بود. سایر واردکنندگان در آسیا تایلند، سنگاپور، ژاپن و جمهوری کره بودند.

در همین حال، چین، اندونزی و هلند بزرگ ترین تامین کنندگان فیله ماهی تیلاپیا منجمد در سه ماهه اول سال 2024 بودند، در حالی که برای ماهی منجمد کامل، چین، تایوان و هند تامین کنندگان اصلی بودند. چین همچنان بر عرضه تیلاپیا منجمد کامل و فیله منجمد تسلط دارد. صادرات ماهی کامل در این دوره افزایش اما برای فیله های منجمد کاهش یافت.

در چین، تقاضا برای ماهی تیلاپیا در راستای کاهش درآمد قابل دسترس مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. به دنبال گسترش زنجیره‌های غذاخوری معمولی و تجارت الکترونیکی که محصولاتی با قیمت پایین‌تر ارائه می‌کنند، ماهی های ارزان و کم‌هزینه مانند تیلاپیا به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند.

با این حال، پنگاسیوس ویتنامی به دلیل قیمت پایین تر در مقایسه با تیلاپیا همچنان ترجیح داده می شود. بنابراین تولیدکنندگان داخلی ماهی تیلاپیا با وجود افزایش هزینه های خوراک ماهی مجبور به کاهش قیمت هستند.

با وجود کاهش کلی حجم واردات، ایالات متحده همچنان بزرگترین واردکننده تیلاپیای منجمد در ترکیب (رده‌های فیله و کل محصول) باقی می‌ماند. در سه ماهه اول سال 2024، کل واردات ماهی تیلاپیای منجمد 5.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 34 هزار و 151 تن کاهش یافت. واردات فیله ماهی تیلاپیای منجمد با سهم 64.8 درصدی از کل واردات ماهی تیلاپیای منجمد، 12.8 درصد کاهش یافت، در حالی که واردات ماهی منجمد منجمد 12.4 درصد افزایش یافت. کاهش واردات آمریکا، به‌ویژه برای فیله‌های منجمد، به دلیل تلاش‌های چین برای کاهش وابستگی به بازار صادراتی با فروش بیشتر ماهی در بازار داخلی است.

4. لابستر و خرچنگ منجمد

کوبا/چین: صادرات لابستر کوبایی پس از ادامه ممنوعیت لابستر استرالیایی، حضور کوچک و در عین حال پررنگی در بازار چین ایجاد کرده است. در مقایسه با لابستر وارداتی از بوستون، لابسترهای کوبایی محصول ممتاز تری در نظر گرفته می شوند زیرا در چین گران تر فروخته می شوند.

در سال جدید چینی، یک لابستر کوبایی 42 دلار فروخته شد که در برابر 32 دلار برای محصول بوستون گران تر محسوب می گردد.

5. سفالوپودها و نرم تنان منجمد

وضعیت جهانی: در سال 2023 واردات جهانی ماهی مرکب و اسکوئید منجمد با 2.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 1.7 میلیون تن رسید. در میان مقاصد اصلی بازار، چین و جمهوری کره به ترتیب 32.5 درصد و 12.9 درصد افزایش واردات داشتند، در حالی که واردات اسپانیا (-3.7٪)، تایلند (-2.4٪) و ایتالیا (-2.4٪) کاهش یافت. تامین کنندگان چین که همچنان در یک دوره بررسی 4 ساله همواره برترین بازار است، پرو، اندونزی، ایالات متحده، مالزی و هند هستند.

پرو افزایش قابل توجهی در صادرات (+688.8٪) به چین داشت و از اندونزی به عنوان بزرگترین تامین کننده پیشی گرفت. با این حال، با توجه به گزارش  Globefish Highlights 1/2024 مصرف داخلی ماهی مرکب در چین آنطور که انتظار می رفت بهبود نیافته است، که مشکلاتی را برای معامله گرانی که با موجودی های بالای باقی مانده در سردخانه ها روبرو بودند ایجاد کرد. این در حالی است که اسپانیا در رتبه دوم و در میان واردکنندگان برتر قرار دارد. اسپانیا نیازهای خود را از جزایر فالکلند، پرو، مراکش، هند و چین تهیه می‌کنند. در آسیا، ژاپن، ویتنام، مالزی، تایوان و فیلیپین نیز بازارهای خوبی برای ماهی مرکب و اسکوئید منجمد بودند که بخشی از این واردات برای فرآوری صادراتی بود.

6. پودر ماهی

پرو: بر اساس گزارش سازمان مواد تشکیل دهنده دریایی (IFFO)، کل صید مجاز (TAC) ماهی آنچوی در پرو برای صنعت جهانی غذاهای دریایی بسیار مهم است زیرا این کشور مسئول حدود 20 درصد از تولید جهانی پودر ماهی در سال است. گزارش شده است که اولین فصل ماهیگیری آنچوی پرو در حال حاضر به 82 درصد TAC رسیده و در مدت 40 روز از دو میلیون تن فراتر رفته است.

با صید مجاز 2.48 میلیون تنی، این میزان صید به طور قابل توجهی بیشتر از صیدهای دو فصل منطقه شمال مرکزی در سال 2023 است. با توجه به اینکه TAC تقریباً به حد مجاز خود می رسد، صنعت صید و ماهیگیری اکنون برای کند کردن تولید آماده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند بازار و به روز رسانی قیمت، در نشریه ماهانه اخبار تجارت INFOFISH مشترک شوید. برای بسته اشتراک به info@infofish.org ایمیل بزنید.