بررسی آمارهای تجاری آبزیان در نیمه اول سال 2023
بررسی آمارهای تجاری آبزیان در نیمه اول سال 2023
واردات
در نیمه اول سال 2023، خریداران و فروشندگان میگو در سراسر جهان از کندی تقاضای مصرف کننده و قیمت پایین رنج می برند. در این وبلاگ، من آخرین آمارهای واردات را برای چهار بازار بزرگ میگو در جهان خلاصه می کنم. ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن. در این وبلاگ نسبتاً کوتاه، ارقام لازم را برای نتیجه گیری خود و بحث در مورد چگونگی توسعه واردات در نیمه دوم سال 2023 و پس از آن خواهید یافت.
این دومین بخش از بررسی داده های تجاری اواسط سال من است. بخش اول که در آن گزارشی از صادرات اکوادور، هند، ویتنام و اندونزی داشتم، در ماه جولای منتشر شد.
در سال 2023 این وبلاگ میگو توسط شرکت های زیر پشتیبانی می شود: : Inve Aquaculture، Taprobane Seafoods، DSM Animal Nutrition، Zeigler Nutrition، aquaconnect، Bioiberica، Megasupply، American Penaeid و Omarsa
1)ایالات متحده آمریکا
مقدار واردات
واردات میگوی آمریکا در نیمه اول سال 2023 به 361.692 تن رسید که 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. اگرچه این خبر بدی برای بسیاری از تامین کنندگان به ایالات متحده بود، اما یک نکته مثبت احتمالی این است که مقدار واردات از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم تثبیت شد و برای اولین بار از سه ماهه چهارم 2021، نسبت به سه ماهه قبل کاهش قابل توجهی نداشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مقدار واردات آمریکا در نیمه دوم سال روندی صعودی را دنبال می‌کند، چیزی که قبل از آشکار شدن وضعیت مازاد عرضه در نیمه دوم سال 2022 معمول بود.
شکل 1. مقایسه مقدار واردات سه ماهه میگو ایالات متحده از 2019-2023
منبع: NOAA
ارزش واردات
میانگین قیمت دلاری هرکیلوگرم میگوی وارداتی در اوایل سال 2023 در همان سطح سال 2019 در بحبوحه بحران COVID-19 بود. در طول همه گیری، در نیمه دوم سال 2020 و در سال 2021، قیمت ها به دلیل خرده فروشی قوی و مصرف در خانه ها افزایش یافت. فقط در سال 2022 زمانی که مازاد عرضه شروع شد، قیمت ها کاهش داشت. امروزه میانگین قیمت هر کیلوگرم برای همه دسته‌بندی‌های محصولات تقریباً همان سطح سال 2019 یا کمی زیر آن است.
شکل 2. میانگین $/kg برای دسته‌های اصلی محصولات وارداتی از 2019-2023
منبع: NOAA
محصولات
بین سال‌های 2021 تا 2022، واردات میگوی بدون پوست و میگوی با پوست آمریکا به ترتیب به 369.796 تن و 251.067 تن کاهش یافت. این روند در نیمه اول سال 2023 ادامه یافت، زمانی که واردات هر دو دسته نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 9 و 20 درصد کاهش یافت. برخلاف این دو دسته مهم وارداتی، واردات میگوی با ارزش افزوده نیمه پخته و پخته شده بین سال های 2021 تا 2022 به ترتیب به رکورد 142.958 تن و 70.948 تن افزایش یافت. این در نیمه اول سال جاری تغییر کرد، زمانی که واردات هر دو دسته نسبت به سال قبل حدود 30 درصد کاهش یافت.
شکل 3. تحولات دسته بندی محصولات وارداتی از 2022-2023
منبع: NOAA
تامین کنندگان
اکثرتامین کنندگان میگوی ایالات متحده به استثنای اکوادور، بین سال های 2021 تا 2022 شاهد کاهش مقداربوده اند.حداقل تا نیمه اول سال 2023، زمانی که اکوادور هم شاهد کاهش سالانه مقدار صادرات خود به ایالات متحده بود – البته فقط 4 درصد – فاصله بیشتری با رقبای خود دارد.
شکل 4. روندهای تامین کننده نیمه اول 2022-2023
منبع: NOAA
2) چین
مقدار واردات
چین با پشت سر گذاشتن محدودیت‌های COVID-19، سال 2022 را با مقدار واردات بی‌سابقه بست: در نیمه دوم سال، این رقم از 500.000 تن فراتر رفت. در نیمه اول سال 2023، واردات چین کمی کمتر از نیمه دوم سال 2022 اما همچنان بالای 500.000 تن بود.
با توجه به بازار و شرایط اقتصادی فعلی چین، بعید است که مقدار واردات در نیمه دوم سال 2023 دوباره نسبت به سال گذشته رشد کند. با این حال، اگر این کشور بتواند با مقدار نیمه دوم سال 2022 برابری کند، ممکن است برای اولین بار از 1 میلیون تن میگوی وارداتی در سال 2023 فراتر رود. با توجه به اینکه واردات چین در جولای اندکی کمتر از واردات ژوئیه 2022 گزارش شده است، ممکن است این یک میلیون تن به وقوع نپیوندد.
شکل 5. مقدار واردات سه ماهه میگو چین از 2019-2023
منبع: گمرک، چین
ارزش واردات
از نظر ارزش کل واردات، چین در سال جاری 2.8 میلیارد دلار میگو وارد کرده است که 30 درصد بیشتر از نیمه اول سال 2022 است. میانگین قیمت واردات هر کیلوگرم نیز از حدود 5 تا 5.5 دلار در اوج بحران کووید-19 به حدود 6.5-7 دلار در اواسط سال 2022 رسید. سپس قیمت ها به دلیل عرضه بیش از حد به سطح امروز کاهش یافت. هنوزمشخص نیست که آیا قیمت ها به پایین ترین سطح رسیده است یا خیر.
شکل 6. میانگین $/kg برای مبدا اصلی از 2019-2023
منبع: گمرک، چین
تامین کنندگان
در سال های اخیر،اکوادوربیشترین نقش در رشد واردات چین را داشته است. در سال 2022،صادرات اکوادور به چین تقریبا به 600.000 تن رسید. اگر روند امسال از سال گذشته پیروی کند،صادرات اکوادور به چین ممکن است به 900.000 تن برسد.
شکل 7 و 8 همچنین واردات از برخی از تامین کنندگان دیگر چین مانند هند و آرژانتین را نشان می دهد. طی چند سال گذشته، هند صادرات خود به چین را نسبت به قبل افزایش داده است، اما واردات در نیمه اول سال 2023 کمی کمتر از نیمه اول سال 2022 است و صادرات آرژانتین به چین چشمگیر است. در نیمه اول سال، آرژانتین به اندازه کل سال 2022 میگو به چین صادر کرد. امسال، آرژانتین ممکن است به جایی در حدود سال‌های 2019-2020 بازگردد، که آن را به سومین تامین‌کننده بزرگ چین در سال جاری تبدیل می‌کند.
شکل 7. واردات چین از اکوادور، هند و ویتنام از 2019-2023
منبع: گمرک، چین
شکل 8. واردات چین از سایر تامین کنندگان میگو از 2019-2023
منبع: گمرک، چین
3) اتحادیه اروپا
حجم واردات
شکل 9 واردات میگوی خام انواع گونه های Penaeus که تحت کد HS03061792 گزارش شده اند را نشان می دهد. این دسته بندی اصلی محصول مربوط به میگوی پرورشی است. اگرچه بازار کند بود، اما مقدار واردات اتحادیه اروپا به طور شگفت انگیزی تنها 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماهه اول کاهش یافت. در ماه آوریل، اتحادیه اروپا با کاهش 22 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد، اما این روند در ماه می متوقف شد. این باعث شد که سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 11 درصد کاهش داشته باشد. در نیمه اول سال، اتحادیه اروپا در مجموع 141.107 تن میگوی Penaeus وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشت.
شکل 9. مقدارواردات میگوی خام اتحادیه اروپا از 2019-2023
منبع: یورواستات
ارزش واردات
میانگین ارزش هر کیلوگرم اتحادیه اروپا در طول همه‌گیری افزایش شدید و در پایان سال 2022 کاهش شدیدی داشت. در سه ماهه اول سال 2023، میانگین قیمت‌ها تثبیت شده بود، اما مشخص نیست که آیا در آینده نزدیک ما شاهد روند مثبت تری در بازار خواهیم بود یا خیر.
شکل 10. میانگین دلار/کیلوگرم میگوی خام وارداتی به اتحادیه اروپا 2019-2023
منبع: یورواستات
محصولات و بازارها
اتحادیه اروپا علاوه بر میگوی خام منجمد، میگوی با ارزش افزوده را نیز وارد می کند. دسته ارزش افزوده شامل تمام گونه های میگو و تمام محصولاتی است که در بیش از یک مرحله فرآوری می شوند (مانند میگوی بدون پوست و پخته شده یا سوخاری). حدود یک سوم حجم میگو با ارزش افزوده از آسیا تامین می شود. بقیه عمدتاً از میگوهای صورتی شمالی از کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده و نروژ تشکیل شده است. درمیان کشورهای آسیایی، ویتنام برعرضه ها (حدود 60 درصد) تسلط دارد و پس از آن هند، اندونزی و بنگلادش در رده های بعدی قرار دارند.
مقوله ارزش افزوده در سال‌های اخیر رشد متوسطی داشته است (۲۰ درصد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) ولی در نیمه اول سال جاری حتی ۱۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. واردات میگوی خام منجمد بین سال‌های 2020 تا 2023 45 درصد افزایش یافت و در نیمه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافت.
شکل 11. مقادیر واردات میگوی خام منجمد و تمام میگوهای با ارزش افزوده اتحادیه اروپا در نیمه اول 2020-2023
منبع: یورواستات
برای چند سال، اتحادیه اروپا شاهد روند افزایش مقدار واردات و سهم بازار برای آمریکای لاتین و کاهش مقدار واردات و سهم بازار برای آسیا بود. با این حال، از سال 2020، هند و تا حدی ویتنام نیز ازافزایش واردات اتحادیه اروپا سود برده اند.
با نگاهی به عملکرد پیشروترین تامین کنندگان میگوی پنائوس خام منجمد اتحادیه اروپا در نیمه اول سال (شکل 12)، می بینیم که صادرات اکوادور به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که هند صادرات خود را به اتحادیه اروپا اندکی افزایش داده است. در طول مدت مشابه به احتمال زیاد به دلیل رقابت شدید در بازار ایالات متحده، هند به طور فزاینده ای بر اتحادیه اروپا تمرکز می کند. از آنجایی که نتایج ممیزی اخیر اتحادیه اروپا در مورد برنامه پایش پسماند هند خیلی بد نبود، بعید نیست که محدودیت‌ها در عرضه میگوی هند به اتحادیه اروپا کاهش یابد و عرضه از هند طی چند سال آینده بیشتر افزایش یابد.
در این میان، ونزوئلا نیز صادرات خود به اتحادیه اروپا را افزایش داده و بار دیگر جایگاه سوم را در میان تامین کنندگان اصلی اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. ما باید در نظر داشته باشیم که ونزوئلا نه تنها محصولات HOSO را ارسال می کند، بلکه مقدار قابل توجهی از محصولات بدون پوست را نیز ارسال می کند که به کارخانجات بازفرآوری کننده در هلند و بلژیک، عمدتاً برای فراوری محلی و توزیع در بازارهای خرده فروشی عرضه می شود.
شکل 12. تامین کنندگان عمده میگوی خام اتحادیه اروپا در نیمه اول 2020-2023
منبع: یورواستات
4) ژاپن
مقدار واردات
ژاپن در نیمه اول سال 2023 مقدار 83.579 تن میگو وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشت. مقدار واردات در سه ماهه اول و دوم به ترتیب 7 و 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در مجموع روند واردات مشابه سال های گذشته است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سه ماهه سوم و چهارم رشد مشابهی را نشان می دهند که ژاپن معمولاً در نیمه دوم سال مشاهده می کند. امروز، هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که انتظار داشته باشیم کل واردات سالانه به 60.000 تن در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023 افزایش پیدا نکند.
شکل 13. مقدار واردات میگو خام منجمد و با ارزش افزوده ژاپن 2019-2023
منبع: وزارت دارایی ژاپن
ارزش واردات
ارزش واردات ژاپن در نیمه اول سال به 823 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته است. شکل 14 نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌های هر کیلوگرم در ژاپن بسیار پرنوسان‌تر از سایر کشورها است، اما به طور کلی، ژاپن همین روند را دنبال می‌کند و قیمت‌ها از اوایل سال 2022 کاهش یافته است.
شکل 14: میانگین دلار/کیلوگرم میگوی خام وارداتی ژاپن 2019-2023
منبع: نقشه تجاری ITC
محصولات و بازارها
عمده‌ترین بخش واردات ژاپن را میگوی منجمد خام تشکیل می‌دهد. در اصل از کشورهایی مانند هند، ویتنام، و اندونزی، اما همچنین از آرژانتین و تایلند نیز تهیه می شود (شکل 15). جالب توجه است که تایلند همچنان بزرگترین تامین کننده محصولات با ارزش افزوده ژاپن است (شکل 16)؛ این احتمالاً یکی از معدود بخش های بازاری است که تایلند هنوز در آن جایگاه قابل توجهی دارد.
سهم بازار در میان تأمین‌کنندگان ژاپنی نسبتاً پایدار است، که نشانه‌ای از روابط بلندمدت ژاپن، توافق‌های تأمین‌کنندگان و گاهی اوقات حتی عملیات JV (سرمایه گذاری مشترک)با تأمین‌کنندگان است. در بسیاری از کارخانه ها که تجارت قابل توجهی با ژاپن انجام می دهند، مدیران QA ژاپنی در محل هستند تا اطمینان حاصل کنند که مشخصات محصول مطابق انتظارات است. به این دلایل، خریداران ژاپنی تعویض تامین کنندگان را بی اهمیت نمی دانند.
شکل 15. تامین کنندگان میگوی خام منجمد ژاپن 2019-2023
منبع: نقشه تجاری ITC
شکل 16. تامین کنندگان میگوی با ارزش افزوده ژاپن 2019-2023
منبع: ITC Trademap
نتیجه
اجازه دهید با خلاصه ای از افکارم در مورد داده های ارائه شده و سایر اطلاعات زمینه ای پایان دهم:
