تحلیلی بر تجارت محصولات شیلاتی مالزی (2021 تا 2024) برگرفته از INFOFISH TRADE NEWSشماره 8 سال 025

واردات بر اساس گروه‌های اصلی محصولات(HS 03، 1604 و 1605)
	2021		2022		2023		2024
محصولات	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا
HS 03: محصولات آبزیان زنده، تازه، منجمد یا خشک شامل ماهی، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و دیگر بی‌مهرگان آبزی	465591	1111839	495835	1324537	467977	1229499	451577	1121705
HS 1604: مـــــــاهی آماده یا نـــــــگهداری‌ شده؛ خــاویار و جایگزین‌های خاویار تهیه ‌شده از تخم ماهی	40104	114020	42340	112671	40048	920901	41178	98222
HS 1605: سخــــــت‌پوستان، نــرم‌تنان و سایر بی‌مهرگان آبزی آماده یا نگهداری ‌شده (به‌جز دودی ‌شده)	13384	42273	36295	63345	41232	55895	41635	65380
مجموع شامل سایر موارد	519079	1268132	574164	1500553	549257	1377484	534390	1285307

 

1. روند کلی واردات

مجموع وزنی واردات از 519,079 تن در سال 2021 به 534,390 تن در سال 2024 افزایش جزئی داشته است، با اوج در سال 2022 (574,164 تن).

مجموع ارزش دلاری واردات نیز از 1,268 میلیون دلار در 2021 به 1,285 میلیون دلار در 2024 افزایش اندک داشته، با بیشترین ارزش در 2022 (1,5 میلیون دلار).

این نشان می‌دهد که روند کلی واردات پایدار ، ولی با نوسانات جزئی سالانه همراه بوده است.

2. تحلیل بر اساس گروه‌های محصول

HS 03: محصولات آبزیان زنده، تازه، منجمد یا خشک

بیشترین سهم وزن و ارزش را در بین سه گروه دارد.

وزن: بیشترین واردات در 2022 (495,835 تن) و کاهش تدریجی تا 451,577 تن در 2024.

ارزش : بیشترین در 2022 (1,324,537 هزار دلار) و کاهش به 1,121,705 هزار دلار در 2024.

تحلیل: پس از افزایش سال 2022، روند کاهش نسبی مشاهده می‌شود که می‌تواند به عوامل قیمت جهانی، عرضه و تقاضای بازار یا محدودیت‌های وارداتی مرتبط باشد.

HS 1604: ماهی آماده یا نگهداری‌شده و خاویار

• وزن: نسبتاً ثابت بوده و نوسان کمی دارد (40,048–42,340 تن).
• ارزش دلاری: بیشترین افت را در سال 2023 شاهد بوده (920,901 هزار دلار)، که بسیار کمتر از سال‌های قبل است و نشان‌دهنده کاهش قیمت یا تغییر در ترکیب واردات است.
• تحلیل: کاهش ارزش دلاری با ثبات وزن نشان‌دهنده کاهش قیمت واحد یا افزایش سهم محصولات کم‌ارزش‌تر است.

HS 1605: سخت‌پوستان، نرم‌تنان و سایر بی‌مهرگان آماده یا نگهداری‌شده

• وزن واردات رشد چشمگیری از 13,384 تن در 2021 به 41,635 تن در 2024 داشته است.
• ارزش دلاری نیز افزایش قابل توجهی داشته، ولی با نوسانات بین 55,895 تا 65,380 هزار دلار.
• تحلیل: رشد این گروه نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات آماده/نگهداری‌شده از سخت‌پوستان و نرم‌تنان در بازار افزایش یافته است.

3. نکات کلیدی

1. HS 03 همچنان پر اهمیت‌ترین گروه هم از نظر وزن و هم ارزش دلاری است، اما روند آن پس از اوج 2022 کمی کاهشی است.
2. HS 1604 کاهش ارزش دلاری شدید در 2023 داشته است، که نیاز به بررسی علت (مانند کاهش قیمت خاویار یا تغییر واردات) دارد.
3. HS 1605 روند صعودی ثابت دارد و می‌تواند فرصت‌های بازار برای محصولات آماده/ نگهداری‌شده را نشان دهد.
4. مجموع:= وزن و ارزش واردات در طول سال‌ها نسبتاً پایدار است، اما ترکیب گروه‌های محصول تغییر کرده است، به طوری که سهم HS 1605 رو به افزایش است و سهم HS 03 کاهش جزئی داشته.

4. پیشنهادات برای تحلیل بازار

• بررسی قیمت واحد محصولات (دلار بر تن) برای هر گروه در هر سال، تا تغییرات ارزش دلاری بهتر مشخص شود.
• تحلیل عوامل اقتصادی و تجاری 2022 و 2023 که باعث نوسانات شدید در ارزش دلاری HS 1604 شده‌اند.
• پیش‌بینی تقاضای آینده برای HS 1605 بر اساس روند صعودی واردات.

5. وضعیت و چشم‌انداز واردات آبزیان

• در طول سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، واردات محصولات آبزیان زنده، تازه، منجمد یا خشک (HS 03) بیشترین سهم را در وزن و ارزش دلاری داشته و از ۴۶۵,۵۹۱ تن و ۱,۱۱۱,۸۳۹ هزار دلار در ۲۰۲۱ به ۴۵۱,۵۷۷ تن و ۱,۱۲۱,۷۰۵ هزار دلار در ۲۰۲۴ کاهش جزئی یافته است. گروه (HS 1604) ماهی آماده یا نگهداری‌شده و خاویار وزن ثابتی دارد اما ارزش دلاری آن در ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته بود که احتمالا به دلیل تغییر در قیمت واحد یا ثبت مقادیر یکباره بوده و در ۲۰۲۴ به ۹۸,۲۲۲ هزار دلار کاهش یافت. HS (1605سخت‌پوستان و نرم‌تنان آماده) روند صعودی نسبی در طول دوره داشته و نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محصولات آماده است. مجموع واردات نیز پس از اوج در ۲۰۲۲ کاهش یافته و در ۲۰۲۴ به ۵۳۴,۳۹۰ تن و ۱,۲۸۵,۳۰۷ هزار دلار رسیده است.
• برای کاهش ریسک وابستگی به واردات سنگین از گروه HS 03، توصیه می‌شود تنوع‌بخشی به منابع تأمین و تمرکز بر واردات محصولات آماده و نگهداری‌شده (HS 1604  و 1605)  افزایش یابد تا هم کیفیت و ارزش افزوده افزایش یابد و هم کنترل هزینه‌ها بهتر انجام شود. همچنین بررسی بازارهای تأمین جایگزین و پایش قیمت‌ها می‌تواند به کاهش نوسانات ارزش دلاری واردات کمک کند.

 

	واردات ماهی و محصولات شیلاتی، به‌تفکیک کشور مبدأ (US$ 1000)
کشور		2020	2021	2022	2023	2024
چین (جمهوری خلق)		246220	316894	346775	289390	298537
تایلند		115107	157352	161878	171074	176910
اندونزی		175679	162367	173697	173301	174482
ویتنام		118882	126898	156570	124194	119372
هند		49450	62361	127794	119489	82823
مجموع شامل سایر کشورها		1079975	1268132	1500553	1377484	1285307

 

1. روند کلی واردات (2020–2024)

• واردات کل (شامل همه کشورها) از 1,079,975 هزار دلار در 2020 به اوج 1,500,553  هزار دلار در 2022 رسید، سپس در  2023  به 1,377,484 کاهش یافت و در 2024  به 1,285,307 رسید.
• نتیجه: یک روند افزایشی تا 2022 و سپس افت قابل‌توجه در 2023 و 2024 دیده می‌شود. این الگو معمولاً نشانه تغییرات در تقاضای داخلی، محدودیت‌های عرضه یا نوسانات قیمتی جهانی است.

2. تحلیل کشور به کشور

• چین (جمهوری خلق):
  • از 2020 تا 2022 رشد پیوسته (246,220 → 346,775).
  • در 2023 افت شدید به 289,390 و در 2024 کمی بهبود به 298,537.
  • چین همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده است، اما نوسان بالایی دارد.
• تایلند:
  • رشد مداوم و پایدار در کل دوره (115,107 → 176,910).
  • تنها کشوری است که بدون افت، روند صعودی داشته است.
  • می‌توان گفت تایلند یک شریک مطمئن و در حال تقویت جایگاه خود است.
• اندونزی:
  • نوسان محدود؛ از 175,679 در 2020 شروع کرده و در 2024 به 174,482 رسیده (تقریباً ثابت).
  • اندونزی ثبات خوبی نشان داده، اما رشد قابل توجهی ندارد.
• ویتنام:
  • رشد تا 2022 (118,882 → 156,570) و سپس افت شدید در 2023 و 2024 (124,194 → 119,372).
  • ناپایداری و وابستگی شدید به شرایط بازار دارد.
• هند:
  • افزایش چشمگیر تا 2022 (49,450 → 127,794).
  • افت شدید پس از آن (119,489 → 82,823).
  • الگوی هند نشان‌دهنده پیک کوتاه‌مدت بوده، احتمالاً ناشی از تغییر تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادراتی یا جهش قیمتی موقت.

3. مقایسه و سهم نسبی

• در سال‌های اوج: (2022)
  • چین سهم اول را دارد (~23%).
  • تایلند و اندونزی تقریباً در سطح مشابه (~11%).
  • ویتنام و هند مجموعاً نزدیک به 19%.
• در سال 2024، تایلند تنها کشوری است که روند صعودی خود را حفظ کرده و تقریباً جایگاه دوم را تثبیت کرده است.
• سهم اندونزی نسبتاً ثابت مانده و بیشتر نقش “تأمین‌کننده باثبات” دارد.

4. جمع‌بندی و برداشت حرفه‌ای

• الگوی کلان: بازار واردات در حال کوچک‌شدن است (افت بعد از 2022).
• ریسک تأمین: اتکا به چین همچنان زیاد است، اما نوسانات آن می‌تواند ریسک ایجاد کند.
• فرصت رشد: تایلند در حال تبدیل شدن به یک شریک مطمئن با رشد پایدار است.
• اندونزی: نقش یک تأمین‌کننده پایدار و کم‌ریسک را دارد.
• ویتنام و هند: هر دو پتانسیل دارند اما ناپایدار هستند؛ هند مخصوصاً الگوی “شوک و افت” دارد.

 

5. تحلیل واردات ماهی و محصولات شیلاتی به‌تفکیک کشور مبدأ:

در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، چین (جمهوری خلق) بزرگ‌ترین تأمین‌کننده واردات بوده اما پس از اوج در ۲۰۲۲ (۳۴۶,۷۷۵ هزار دلار)، کاهش یافته و در ۲۰۲۴ به ۲۹۸,۵۳۷ هزار دلار رسیده است. این روند نشان‌دهنده نوسان شدید و ریسک بالای وابستگی به چین است. تایلند روندی کاملاً صعودی و پایدار دارد و به ۱۷۶,۹۱۰ هزار دلار در ۲۰۲۴ رسیده، که آن را به یک شریک مطمئن تبدیل می‌کند. اندونزی تقریباً ثابت مانده و نقش تأمین‌کننده باثبات را دارد. ویتنام و هند نوسانات قابل توجه دارند؛ هند پس از جهش در ۲۰۲۲ کاهش شدیدی داشته و ویتنام نیز روند نزولی مختصر دارد.

 

صادرات بر اساس گروه‌های اصلی محصولات (HS 03، 1604 و 1605)
	2021		2022		2023		2024
محصولات	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا	تن (MT)	هزار دلار آمریکا
HS 03: محصولات شیلاتی زنده، تازه، منجمد یا خشک شامل ماهی، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و سایر بی‌مهرگان آبزی	266801	680283	202979	660414	189892	651882	197575	567204
HS 1604: ماهـــــــی آمــاده یا نـــگهداری‌شده؛ خـــــاویار و جایگزین‌های خاویار تهیه‌شده از تخم ماهی	40833	156836	40089	162017	42198	163445	43178	169137
HS 1605: ســـخت‌پوستـــان، نرم‌تنان و ســایر بی‌مهرگان آبزی آمـــــاده یا نگهداری‌شده (به‌جز دودی‌شده)	6990	38213	7087	50025	7054	50823	7257	48258
مجموع شامل سایر موارد	314624	875332	250155	872455	239144	866150	248010	784599

 

1. روند کلی صادرات (۲۰۲۱–۲۰۲۴)

• مجموع وزن صادرات از ۳۱۴,۶۲۴ تن در ۲۰۲۱ به ۲۴۸,۰۱۰ تن در ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
• مجموع ارزش دلاری صادرات نیز از ۸۷۵,۳۳۲ هزار دلار در ۲۰۲۱ به ۷۸۴,۵۹۹ هزار دلار در ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
• نتیجه: کاهش قابل توجه در وزن و ارزش صادرات طی چهار سال مشاهده می‌شود که می‌تواند به کاهش تقاضای بازارهای خارجی، تغییر سیاست‌های صادراتی یا رقابت قیمت جهانی مرتبط باشد.

 

2. تحلیل بر اساس گروه‌های محصول

HS 03: محصولات شیلاتی زنده، تازه، منجمد یا خشک

• وزن: از ۲۶۶,۸۰۱ تن در ۲۰۲۱ به ۱۹۷,۵۷۵ تن در ۲۰۲۴ کاهش یافته.
• ارزش دلاری: از ۶۸۰,۲۸۳ هزار دلار در ۲۰۲۱ به ۵۶۷,۲۰۴ هزار دلار در ۲۰۲۴ کاهش یافته.
• تحلیل: بیشترین سهم صادرات از نظر وزن و ارزش متعلق به این گروه است، اما روند کاهشی مستمر دارد. این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش بازارهای هدف یا محدودیت عرضه باشد.

HS 1604: ماهی آماده یا نگهداری‌شده؛ خاویار و جایگزین‌های خاویار

• وزن: از ۴۰,۸۳۳ تن در ۲۰۲۱ به ۴۳,۱۷۸ تن در ۲۰۲۴ افزایش جزئی داشته است.
• ارزش دلاری: از ۱۵۶,۸۳۶ هزار دلار در ۲۰۲۱ به ۱۶۹,۱۳۷ هزار دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته.
• تحلیل: برخلاف HS 03، این گروه روند صعودی آرام دارد و نشان می‌دهد که محصولات آماده یا نگهداری‌شده از ماهی و خاویار بازار خوبی دارند و صادرات آنها رشد یافته است.

HS 1605: سخت‌پوستان، نرم‌تنان و سایر بی‌مهرگان آماده یا نگهداری‌شده

• وزن: تقریباً ثابت و کمی افزایش یافته: ۶,۹۹۰ تن در ۲۰۲۱ به ۷,۲۵۷ تن در ۲۰۲۴.
• ارزش دلاری: از ۳۸,۲۱۳ هزار دلار در ۲۰۲۱ به ۴۸,۲۵۸ هزار دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
• تحلیل: رشد ارزش دلاری بیشتر از رشد وزن است، که نشان می‌دهد قیمت صادرات این گروه افزایش یافته یا سهم محصولات با ارزش بیشتر بالا رفته است.

3. نکات کلیدی و مقایسه

1. HS 03 همچنان بزرگ‌ترین گروه صادراتی است اما کاهش مداوم دارد و سهم آن در کل صادرات کم شده است.
2. HS 1604 و HS 1605 هر دو روند صعودی ارزش دلاری دارند و به ویژه HS 1604 رشد ثابتی در طول سال‌ها نشان می‌دهد.
3. کل صادرات کاهش یافته است اما با تغییر ترکیب گروه‌ها: سهم محصولات آماده/نگهداری‌شده (HS 1604 و HS 1605) در حال افزایش است.
4. این تغییر ترکیب نشان می‌دهد که بازار به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.

4. برداشت حرفه‌ای و پیشنهادات

• تمرکز بیشتر بر محصولات آماده و نگهداری‌شده (HS 1604  و 1605)می‌تواند ارزش صادرات را افزایش دهد.
• کاهش صادرات HS 03 نیازمند بررسی بازارهای هدف، قیمت‌گذاری و رقابت جهانی است.
• فرصت رشد در بازارهای بین‌المللی برای خاویار و محصولات آماده وجود دارد، چون روند آن مثبت است و ظرفیت افزایش صادرات بالایی دارد.
• توصیه می‌شود برای حفظ سهم بازار و افزایش ارزش کل صادرات، استراتژی تنوع‌بخشی محصولات و ارتقای کیفیت محصولات HS 03 را در نظر گرفت.

5. تحلیل صادرات بر اساس گروه‌های اصلی محصولات (HS 03، 1604 و 1605)

• در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، (HS 03 محصولات شیلاتی زنده، تازه، منجمد یا خشک)بزرگ‌ترین سهم را در وزن و ارزش صادرات داشته اما روند کاهش مداوم دارد؛ وزن از ۲۶۶,۸۰۱ تن در ۲۰۲۱ به ۱۹۷,۵۷۵ تن در ۲۰۲۴ و ارزش دلاری از ۶۸۰,۲۸۳ هزار دلار به ۵۶۷,۲۰۴ هزار دلار کاهش یافته است. (HS 1604 ماهی آماده یا نگهداری‌شده و خاویار) روندی صعودی در ارزش دلاری و وزن داشته و نشان می‌دهد محصولات با ارزش افزوده بالاتر بازار پایدارتری دارند. (HS 1605 سخت‌پوستان و نرم‌تنان آماده) وزن تقریبا ثابت و ارزش دلاری افزایشی داشته است. مجموع کل صادرات کاهش یافته اما سهم محصولات آماده و نگهداری‌شده در کل افزایش یافته است.

	صادرات ماهی و محصولات شیلاتی به بازارهای اصلی (US$ 1000)
کشور		2020	2021	2022	2023	2024
چین (جمهوری خلق)		243206	231545	211704	245841	200648
سنگاپور		135831	169497	165526	160905	163396
تایلند		54753	57288	38310	40306	50421
هنگ کنگ		34374	56076	55871	53492	42810
تایوان		42886	41952	57378	45799	41168
مجموع شامل سایر کشورها		793907	875332	872455	866150	784599

 

1. روند کلی صادرات به بازارهای اصلی (۲۰۲۰–۲۰۲۴)

• مجموع ارزش صادرات به این بازارها از ۷۹۳,۹۰۷ هزار دلار در ۲۰۲۰ به ۷۸۴,۵۹۹ هزار دلار در ۲۰۲۴ تقریباً ثابت مانده، با اوج کوتاه در ۲۰۲۱ (۸۷۵,۳۳۲ هزار دلار).
• تحلیل: روند کلی نسبتاً پایدار است، اما با نوسانات بین سال‌های مختلف همراه بوده که نشان‌دهنده تغییرات در تقاضای بازار یا قیمت‌های صادراتی است.

2. تحلیل بر اساس کشور مقصد

چین (جمهوری خلق)

• کاهش ارزش صادرات از ۲۴۳,۲۰۶ هزار دلار در ۲۰۲۰ به ۲۰۰,۶۴۸ هزار دلار در ۲۰۲۴.
• تحلیل: کاهش پیوسته صادرات به چین نشان‌دهنده کاهش تقاضای این بازار یا افزایش رقابت از سایر کشورها است.
• چین هنوز بزرگ‌ترین بازار است اما سهم آن کاهش یافته است.

سنگاپور

• روند صعودی از ۱۳۵,۸۳۱ هزار دلار در ۲۰۲۰ به ۱۶۳,۳۹۶ هزار دلار در ۲۰۲۴.
• تحلیل: این بازار رشد پایدار و مطمئن دارد و می‌تواند جایگزین یا مکمل کاهش صادرات به چین باشد.

تایلند

• نوسانات شدید: ۵۴,۷۵۳ هزار دلار در ۲۰۲۰، کاهش به ۳۸,۳۱۰ هزار دلار در ۲۰۲۲، سپس افزایش به ۵۰,۴۲۱ هزار دلار در ۲۰۲۴.
• تحلیل: بازار تایلند نوسانی اما با پتانسیل رشد است؛ ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های وارداتی یا تقاضای فصلی باشد.

هنگ کنگ

• رشد سریع تا ۲۰۲۱ (۵۶,۰۷۶ هزار دلار)، سپس کاهش مداوم تا ۴۲,۸۱۰ هزار دلار در ۲۰۲۴.
• تحلیل: بعد از جهش اولیه، صادرات به هنگ‌کنگ کاهش یافته و ممکن است نیازمند بررسی علل کاهش تقاضا یا رقابت باشد.

تایوان

• نوسان دارد: کاهش در ۲۰۲۱، اوج در ۲۰۲۲، سپس کاهش مداوم تا ۴۱,۱۶۸ هزار دلار در ۲۰۲۴.
• تحلیل: روند کلی کاهشی-ناپایدار است، که نشان می‌دهد بازار تایوان حساس به تغییرات قیمت و عرضه است.

 

3. نکات کلیدی

1. چین بزرگ‌ترین بازار صادراتی است، اما روند کاهش نشان می‌دهد که ریسک وابستگی زیاد به چین وجود دارد.
2. سنگاپور تنها بازار اصلی با روند رشد پایدار و مطمئن است و می‌تواند بازار جایگزین و پایدار باشد.
3. بازارهای کوچک‌تر (تایلند، هنگ‌کنگ، تایوان) نوسانات قابل توجه دارند، که نشان می‌دهد صادرات به این کشورها نیاز به مدیریت انعطاف‌پذیر و بررسی فصلی دارد.
4. سهم سایر کشورها در مجموع ثابت مانده و نشان‌دهنده پراکندگی صادرات و تنوع بازارها است، اما ارزش آن نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

4. برداشت حرفه‌ای و پیشنهادات

• تنوع‌بخشی بازارها: کاهش صادرات به چین باعث می‌شود تمرکز بیشتری روی بازارهایی مثل سنگاپور و سایر بازارهای کوچک‌تر انجام شود.
• پایش بازارهای ناپایدار: تایلند، هنگ‌کنگ و تایوان نیازمند تحلیل فصلی و تطبیق با تغییرات قیمت و تقاضا هستند.
• استراتژی صادراتی: تمرکز بر محصولاتی با ارزش افزوده بالا، همسو با نیاز بازار سنگاپور و کشورهای جنوب شرق آسیا، می‌تواند ارزش کل صادرات را افزایش دهد.

5. تحلیل صادرات ماهی و محصولات شیلاتی به بازارهای اصلی:

در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، چین (جمهوری خلق) همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی است اما روندی کاهشی داشته و از ۲۴۳,۲۰۶ هزار دلار در ۲۰۲۰ به ۲۰۰,۶۴۸ هزار دلار در ۲۰۲۴ رسیده است، که نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا رقابت بالا در این بازار است. سنگاپور روندی پایدار و صعودی دارد و از ۱۳۵,۸۳۱ هزار دلار در ۲۰۲۰ به ۱۶۳,۳۹۶ هزار دلار در ۲۰۲۴ رسیده، که آن را به یک بازار مطمئن و رو به رشد تبدیل می‌کند. تایلند، هنگ‌کنگ و تایوان نوسانات بیشتری دارند؛ تایلند پس از افت در ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته، هنگ‌کنگ پس از جهش اولیه کاهش یافته و تایوان روند نزولی دارد. مجموع صادرات به سایر کشورها نیز کاهش یافته است.